KSEF Wystawianie Faktur
Zobacz nasz filmik - Jak wystawić i wysłać fakturę do KSeF w Ogniku
1. Przejdź do modułu Faktur mini
Po zalogowaniu się do programu, z lewego panelu menu wybierz zakładkę Faktury Mini, a następnie kliknij Faktury. Otworzy się lista wszystkich wystawionych dokumentów.
2. Wybór rodzaju faktury KSeF
W górnej części ekranu znajduje się menu Rodzaj, w którym dostępne są opcje:
- Klasyczne
- KSeF
Aby wystawić dokument oraz przeglądać faktury zgodne ze strukturą KSeF, wybierz opcję KSeF.
Jest to bardzo ważny krok, ponieważ tylko po wybraniu tej opcji faktura zostanie utworzona w formacie wymaganym przez Krajowy System e-Faktur.
3. Wystawienie faktury
Kliknij przycisk Nowa faktura i wprowadź wszystkie wymagane dane:
- daty,
- podmiot,
- typ dokumentu
- DI – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
- BFK – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
- OFF – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
- KSeF - numer KSeF zostanie nadany automatycznie po wysłaniu dokumentu do systemu KSeF.
- pozycje,
- termin płatności i pozostałe informacje.
Proces wypełniania dokumentu przebiega tak samo jak w przypadku standardowej (klasycznej) faktury. Po uzupełnieniu danych zapisz i zamknij dokument.
KSeF wymaga nowych stawek VAT, aby je dodać do programu zobacz artykuł Stawki VAT, następnie w module Faktury Mini w zakładce Cennik, zmień stawki VAT.
4. Następnie wyślij fakturę do KSeF.
Jak nawiązać sesję KSeF oraz wysłać faktury zobacz artykuł: KSEF Wysylka Faktury
Opis dokumentu
Program umożliwia dodanie opisu do faktury zarówno dla całego dokumentu, jak również dla poszczególnych pozycji.
- Opis do wybranej pozycji
Wprowadź opis dla wybranej pozycji w odpowiednim polu podczas dodawania produktu.
- Opis do całego dokumentu
Aby dodać opis do całego dokumentu, przejdź do sekcji „Dodatkowy opis”, znajdującej się pod tabelą z pozycjami. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Dodaj dopisek”.
Stopka faktury
Aby uzupełnić dane stopki na fakturze, należy przejść do zakładki kartoteki, następnie do sekcji serii dokumentów i przy wybranej serii wprowadzić odpowiednią treść stopki.
Stopka faktury może zawierać różnorodne informacje, takie jak podziękowanie za dokonany zakup, zachętę do dalszej współpracy, kod rabatowy do wykorzystania przy kolejnych zamówieniach, godziny otwarcia punktu sprzedaży czy pracy infolinii lub biura obsługi klienta. Można w niej również umieścić linki (w formie tekstowej) do formularza zwrotu lub reklamacji, informacje marketingowe, klauzulę RODO, a także dane dotyczące kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.