Przypisywanie Kont do Kontrahentów
Program umożliwia przypisywanie poszczególnych KONT do wybranych KONTRAHENTÓW.
Opcja ta szczególnie przydaje się do wykorzystania w czasie księgowania dokumentów księgowych za pomocą SZABLONÓW.
Aby dokonać tej czynności należy w module KSIĘGA wybrać z lewego Menu zakładkę KONTRAHENCI.
Następnie z wyświetlonej listy wcześniej dodanych Kontrahentów należy wybrać tego do którego chcemy przypisać KONTO KSIĘGOWE, a następnie otworzyć go klikając na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy lub wybierając z górnego Menu przycisk POPRAW.
W wyświetlonym oknie edycji danych kontrahenta wybieramy z górnego "grzebyka" zakładkę KSIĘGOWE.
Przycisk POPRAW służy do edycji wprowadzonych i zatwierdzonych wcześniej powiązań Kontrahentów z Kontami.
Natomiast przycisk USUŃ do ich usunięcia.
Przycisk ZAPISZ zapisuje wprowadzone zmiany natomiast ANULUJ zamyka okno edycji danych bez zapisu wprowadzonych zmian.
Aby dodać do danego kontrahenta konta księgowe należy użyć przycisku DODAJ. Po jego wybraniu pokaże się Nam następujące okno:
W oknie tym wybieramy kolejno z rozwijalnej listy numer (symbol) KONTA, które ma zostać przypisane do KONTRAHENTA, a następnie TYP tego konta:
Po wprowadzeniu danych przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy Nasz wybór.
Możemy też zamknąć okno bez zapisywania wprowadzonych danych, służy do tego przycisk ANULUJ.
Wybrane przez Nas konto zostanie przypisane do kontrahenta.
Istnieje możliwość przypisania KONTA do danego KONTRAHENTA bezpośrednio podczas jego pierwszego wprowadzania do programu (w momencie jego zakładania w systemie).
Robimy to w sposób analogiczny do opisanego powyżej.
Powiązanie kontrahenta z kontem księgowym