Grupy VAT

Obsługa Grupy VAT - składa się z kilku odrębnych zagadnień. Obecnie sukcesywnie wdrażamy je do programu:
1. obsługa pliku JPK_V7 - zawierającego połączone dane poszczególnych członków grupy - ta funkcja jest dostępna od wersji 1.8.61
2. obsługa fakturowania przez poszczególne podmioty z Grupy VAT - dane faktur powinny bowiem zawierać dane Grupy VAT - ta funkcja jest na etapie testów.
3. Obsługa dokumentów sprzedaży/nabycia wewnątrz grupy. - ta funkcja jest na etapie testów.
4. obsługa pliku JPK_GV - ta funkcja jest na etapie testów.

Planujesz obsługę Grupy VAT - skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta: https://ognik.com.pl/kontakt

Konfiguracja Grupy VAT

Niezależnie od tego czy Grupa VAT została zarejestrowana jako nowy podatnik - czy też przedstawicielem Grupy VAT stał się jeden z podmiotów jakie już obsługujemy w programie - zakładamy dodatkową nową bazę/podmiot - gdzie w danych wpisujemy Numer NIP i dane grupy VAT.

To  ważne: Dzięki temu w każdym z podmiotów tworzących grupę VAT - utrzymamy historię rozliczeń VAT (jeśli jest) oraz będziemy mogli w nich liczyć JPK_V7 i Ewidencję - ułatwiające sprawdzenie czy dane zbiorcze są prawidłowe.

Obsługa JPK V7 dla Grupy VAT

Tworzenie i wysyłka samego pliku JPK_V7 - nie różni się prawie niczym od wysyłki standardowego JPK_V7 - z tym, że dane pobierane są z każdego z podłączonych podmiotów, które najpierw trzeba dołączyć.

Dołączanie podmiotów

Podobnie jak w module Podatki - można podłączyć wiele podmiotów, z których naliczane mają być wartości, również na cele Grupy VAT można podłączyć inne podmioty do sporządzanej deklaracji JPK_V7. Robimy to w module JPK_V7 w Opcjach >> Włącz Grupę VAT.

Wskazówka: Ze względu na fakt, iż połączenia z wieloma podmiotami mogą zajmować więcej czasu - podgląd ewidencji VAT nie ładuje się automatycznie, lecz trzeba go wywołać ręcznie.

Wystawianie faktur sprzedaży przez członków grupy

Ważne: Każdy podmiot w ramach Grupy VAT - na wystawianych dokumentach ma obowiązek posługiwania się danymi w tym również numerem NIP Grupy. Dotyczy to również kas fiskalnych u wszystkich członków Grupy. 

Dane Grupy dodajemy Start >> Dane Grupy VAT.

Wystawianie faktur przez członków Grupy VAT możliwe będzie w każdym z Podmiotów stanowiących Grupę VAT z osobna. Wystawiającym jest grupa - bowiem tylko ona pozostała podatnikiem VAT. Aby poprawnie wystawiać faktury - należy dodać dane Grupy w Start >> Dane Grupy VAT - oraz w Danych firmy - utworzyć nowy zestaw danych od dnia przystąpienia do Grupy i zaznaczyć w nim opcję GV.

Wystawianie dokumentów sprzedaży wewnątrz grupy

Dla członków własnej grupy VAT nie wystawiamy faktur sprzedaży lecz noty księgowe.

Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy

Właściwie dokumenty wystawiane wewnątrz grupy można pominąć w sekcji VAT, jednak jeśli chcesz np. skorzystać z szablonów księgowych - opartych na tej sekcji - możesz tam wpisać również dokumenty "wewnątrz grupowe".

Wtedy dla takich transakcji wybierz stawkę "zw" w pozycji 'NETTO' wpisz wartość dokumentu a jako typ VAT - wybierz nowy typ = "GD" (Dostawy) lub "GN" (Nabycia)

Typy GD i GN będą pomijane podczas tworzenia pliku JPK_V7. Nie będą również uwzględniane przy liczeniu wskaźnika proporcji - jeśli ma on zastosowanie w danym podmiocie.

Wskazówka: w ustawieniach kontrahentów dla podmiotów grupy można będzie zaznaczyć GV - wtedy odpowiednia stawka i typ VAT będą podpowiadane automatycznie podczas wprowadzania dokumentów.

Wysyłka pliku JPK_GV

Na początkowym etapie wdrożenia plik można będzie wygenerować i wysłać za pośrednictwem portalu MF. W kolejnym kroku dodamy wysyłkę pliku, która będzie odbywała się analogicznie jak wysyłka deklaracji JPK_V7. Plik będziemy wysyłać w każdym z podmiotów z osobna.

Ważne: Plik JPK_GV zawiera pozycje z dokumentów sprzedaży. Konieczna jest zatem integracja jego tworzenia z modułem faktur/not sprzedaży.

Obsługa Grupy VAT gdy członkowie grupy mają różne systemy księgowe.

W takim przypadku możesz założyć wszystkie podmioty w Ognik-u i do tych które nie są w nim obsługiwane zaimportować plik JPK_V7 utworzony w innych systemach księgowych - w ten sposób uzyskasz możliwość wygenerowania łącznego pliku JPK_V7 dla wszystkich podmiotów grupy a dodatkowo rekordy z pozostałych podmiotów będą łatwo dostępne również do ewentualnych korekt/poprawek.