|
|
| (Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
| Linia 68: |
Linia 68: |
| * Przelicz podświetlone pozycję - i zmień na NIE robocze. (Gdy importujemy listę płac między poszczególnymi miesiącami, to osoby zaimportowane są na szarym tle, w wersji roboczej. Takich pracowników można zmienić na wersję końcową, pojedynczo wchodząc w każdą pozycję lub hurtowo właśnie za pomocą tej funkcji. Wersja robocza czy końcowa listy płac nie ma wypływu na wyliczenia, a pełni raczej funkcję informacyjną dla klientów, że pracownik jest skontrolowany i wszystkie składniki wynagrodzenia są zgodne z oczekiwanymi przez operatora systemu). | | * Przelicz podświetlone pozycję - i zmień na NIE robocze. (Gdy importujemy listę płac między poszczególnymi miesiącami, to osoby zaimportowane są na szarym tle, w wersji roboczej. Takich pracowników można zmienić na wersję końcową, pojedynczo wchodząc w każdą pozycję lub hurtowo właśnie za pomocą tej funkcji. Wersja robocza czy końcowa listy płac nie ma wypływu na wyliczenia, a pełni raczej funkcję informacyjną dla klientów, że pracownik jest skontrolowany i wszystkie składniki wynagrodzenia są zgodne z oczekiwanymi przez operatora systemu). |
|
| |
|
| == Tworzenie nowej listy płac ==
| |
|
| |
|
| Dodanie listy płac, możliwe jest za pomocą przycisku LISTA PŁAC >> DODAJ. Znajduje się on w górnym menu wyświetlonym po przejściu do zakładki Wynagrodzenia. Użycie tego przycisku pozwoli nam wprowadzić dane listy płac dla grupy pracowników lub pojedynczego pracownika<br>
| | == [[Import_pracowników|Import wynagrodzeń pracowników pomiędzy listami płac]] == |
|
| |
|
| W nowo wyświetlonym oknie uzupełniamy:<br>
| | == [[Listy płac|Tworzenie nowej listy płac]] == |
|
| |
|
| - Data wypłaty - służy do określenia kolejności list płac, na jej podstawie program będzie generował przelewy dla pracowników,<br>
| |
| - Tytuł listy (opcjonalny) - pole może okazać się użyteczne dla użytkowników tworzących wiele list płac dotyczących tego samego miesiąca np. 03/2020 - Premia,<br>
| |
| - Własne numer listy - umożliwia personalizację formatu numeru list płac np. 03/2020, <br>
| |
| - Dodatkowy opis (opcjonalny) - możliwość dodania do listy płac dodatkowego (własnego) opisu <br>
| |
| - Wydział (opcjonalny) - program umożliwia podział listy płac na konkretne wydziały co ma na celu skrócenie czasu wyszukiwania oraz filtrowania,<br>
| |
| - Okres jaki obejmuje lista - zostanie automatyczne uzupełniony na podstawie wprowadzonej daty wypłaty, <br>
| |
| - Komentarz - w polu tym użytkownik może dodatkowo wprowadzić własne notatki dotyczące listy płac,<br>
| |
| - Zamknięta - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy. (Jeżeli chcemy wybraną listę płac, '''zaksięgować do Bufora zapisów'''. Musimy '''Zamknąć listę płac''') <br>
| |
|
| |
|
| [[Plik:Edycja listy plac.jpg|brak]]<br> | | == [[Listy_płac#Tworzenie_pozycji_listy_płac|Tworzenie nowej pozycji listy płac]] == |
|
| |
|
| Po uzupełnieniu poszczególnych pól przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy nasz wybór. Nowo dodana lista płac zostanie wyświetlona w oknie Listy płac. <br>
| | ==[[Księgowanie_listy_płac|Księgowanie list płac do bufora zapisów]] == |
|
| |
|
| === Tworzenie pozycji listy płac ===
| |
| <br>
| |
|
| |
|
| Zanim zaczniesz, '''pamiętaj'''. <br>
| | == [[Przelewy płacowe|Przelewy wynagrodzeń]] == |
| '''Kolejność wprowadzania listy płac - w obrębie miesiąca/dnia/listy - ma pewne znaczenie.'''<br>
| |
|
| |
|
| Jeżeli dany pracownik ma wiele wypłat w jednym miesiącu to program domyślnie naliczy wynagrodzenia w kolejności ich wprowadzania.<br>
| | == [[Wydruk_Listy_Płac|Wydruki]] == |
| Dlatego ważna jest '''kolejność wprowadzania listy płac''', ma bowiem wpływ na wysokość kosztów, ulgi, stawkę podatku, i inne składniki w obrębie danej pozycji listy płac.<br>
| |
| Jakkolwiek suma wszystkich naliczeń w okresie powinna być taka sama niezależnie od kolejności ich wprowadzania - to - poszczególne pozycje mogą sie różnić.<br>
| |
| | |
| | |
| '''Przykład - kilka list w jednym miesiącu''': <br>
| |
| Jeżeli w danym miesiącu mamy do wprowadzenia dwie listy płac (jedna z datą 01.10.2023 a druga z datą 10.10.2023) to dla prawidłowości wykonywanych obliczeń jako pierwszą należy wprowadzić tą z datą 01.10.2023.<br>
| |
| | |
| | |
| '''Przykład - kilka list w jednym dniu''':<br>
| |
| W skrajnych przypadkach możemy mieć więcej niż jedną listę wypłat dla tej samej osoby. <br>
| |
| Jeżeli w danym dniu mamy do wprowadzenia dwie listy płac (w edycji listy uaktywni się okienko pozwalające na podanie kolejnego numeru listy w trakcie dnia) - gdy użytkownik przeliczy listy płac - program przeliczy te listy płac wg. numeracji tej kolejności. <br>
| |
| | |
| | |
| '''Przykład - Jedna lista płac - lecz wiele pozycji dla tej samej osoby:'''<br>
| |
| W tym przypadku decyduje kolejność dodawania pozycji do listy płac.<br>
| |
| Jeśli np. w pierwszej pozycji umieścimy wynagrodzenie zasadnicze, a w drugiej premię - program najpierw wykona naliczenia wynagrodzenia zasadniczego a potem premii.<br>
| |
| | |
| | |
| '''Ważne: W takich przypadkach - naliczenia programu są zaokrąglane (np. podstawa pit, podstawy składek i same składki) i/lub limitowane (koszty/ulga) w obrębie danego miesiąca.'''<br>
| |
| Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli wprowadzimy wynagrodzenie np. w wysokości 2000 zł w jednej pozycji listy jako jedną kwotę lub też w 5 pozycjach listy po 400zł - to w sumie program naliczy dokładnie te same kwoty składek ZUS i zaliczki PIT w obrębie miesiąca.<br>
| |
| | |
| Program kontroluje również parametry takie jak próg podatkowy, czy przekroczenie limitu dla naliczania składek emerytalno-rentowych - narastająco w ciągu roku.<br>
| |
| | |
| | |
| Nową '''POZYCJĘ LISTY PŁAC''' wprowadzamy za pomocą przycisku '''dodaj / popraw''' znajdującego się w górnej części menu.<br>
| |
| Po wyborze tej opcji wyświetli się następujące okno:<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Pozycja listy plac edycja 1.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| Wybieramy następnie '''osobę / pracownika''' z rozwijanej listy, a następnie '''rodzaj''' naliczenia :<br>
| |
| | |
| * '''DZ''' - Umowy o dzieło, honorarium itp.
| |
| * '''PLATNIK''' - Płatnik lub osoba współpracująca,
| |
| * '''POW''' - Wypłata z tyt. powołania,
| |
| * '''UOP''' - Umowa o pracę,
| |
| * '''ZL''' - Umowa zlecenie,
| |
| * '''ZLR''' - Umowa zlecenie - zryczałtowana,
| |
| <br>
| |
| | |
| [[Plik:Rodzaj naliczenia edycja listy plac.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| - '''Wymiar''' (1/1 - pełen etat, 1/2 pół etatu itd.),<br>
| |
| | |
| - '''Pozycja PIT''' - wybieramy właściwą dla nas pozycję PIT np. PR - Należności ze stosunku pracy i podobne. Dostępne wartości uzależnione są od rodzaju naliczeń.<br>
| |
| '''Wybrana pozycja PIT wpływa na umiejscowienie kwot naliczonych dla danego pracownika na liście płac w rocznej deklaracji PIT-11.'''<br>
| |
| Więcej na temat [[Konfiguracja_Płace|Konfiguracja Płac -> Parametry PIT]] <br>
| |
| | |
| - '''Wspólne rozliczenie z małżonkiem''' - można włączyć je w dowolnym miesiącu i na dowolnej liście płac dla danego pracownika.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Wspolne rozliczenie.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| - '''Koszty (KUP)''', dostępne opcje:
| |
| * '''BRAK''' (żadne koszty nie zostaną naliczone w tej pozycji listy płac)
| |
| * '''A. ZWYKŁE''' (obecnie 250,00 zł miesięcznie)
| |
| * '''B. PODWYŻSZONE''' (obecnie 300,00 zł miesięcznie)
| |
| * '''C. ZLECENIA I DZIEŁA - ZWYKŁE''' ( obecnie 20%)
| |
| * '''D. ZLECENIA I DZIEŁA - PODWYŻSZONE''' (obecnie 50%)
| |
| * '''E. Wg. ART. 22.9.3 PIT''' (obecnie 50%)
| |
| * '''F. WŁASNE''' - WPISZ WARTOŚĆ - program w TEJ POZYCJI LISTY PŁAC użyje podanej wartości
| |
| <br>
| |
| <big>'''Ważne:'''</big> '''Koszty A,B''' - '''są ograniczane przez program do limitu miesięcznego niezależnie od liczby pozycji listy płac w miesiącu dla danej osoby.'''<br>
| |
| | |
| <big>'''UWAGA!'''</big> '''Scenariusz możliwe w wyjątkowych sytuacjach:'''<br>
| |
| - jeśli np. w pierwszej pozycji listy płac wybrano koszty 250 zł a kolejnych listach/pozycjach dla tej osoby wybrano części 300 zł - program zastosuje w miesiącu limit "późniejszy" = 300 zł i odwrotnie, jeśli najpierw wskazano koszty wysokości 300 zł a później 250 zł - to program w późniejszej pozycji odejmie różnicę kosztów, jeśli to będzie możliwe.<br>
| |
| Co ważne - do obliczania limitów brane są pod uwagę wyłącznie pozycje, gdzie wybrano koszty A lub B. Pozostałe pozycje nie biorę udziału w "pilnowaniu" tych limitów.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Koszty KUP.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| - '''Ulga podatkowa ''' :
| |
| * '''Nie''' (Brak Ulgi),
| |
| * '''A. 1/12''' (300 zł)
| |
| * '''B. Własna'''
| |
| * '''C. 1/24''' (150 zł)
| |
| * '''D. 1/36''' (100 zł)
| |
| | |
| <big>'''Ważne.'''</big> '''Ulga jest ograniczana przez program do limitu miesięcznego niezależnie od liczby pozycji listy płac w miesiącu dla danej osoby, w których wybrano opcję stosuj.'''<br>
| |
| '''Pozycje gdzie nie zaznaczono opcji "stosuj" - nie są uwzględniane przy "pilnowaniu" limitu.'''<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Ulga.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| - '''Zaliczka PIT''' oraz wyjątki w jej naliczaniu:<br>
| |
| | |
| * '''N. NIE STOSUJ''' - domyślna - naliczenia zgodnie z przepisami dotyczącymi danego roku<br>
| |
| * '''M. STOSUJ ULGĘ DLA MŁODYCH DO 26 ROKU ŻYCIA''' - opcja ta podpowie się automatycznie dla pracowników w wieku poniżej 26 lat<br>
| |
| * '''E. STOSUJ UGLĘ DLA EMERYTA LUB RENCISTY''' (art. 21 ut. 1 pkt 154 ustawy) <br>
| |
| * '''S. ZANIECHANIE POBORU ZAL. - STAŻE UCZNIOWSKIE ITP.'''<br>
| |
| * '''O. ZANIECHANIE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA''' (ZLECENIA I DZIEŁA)<br>
| |
| * '''W. WŁASNA KWOTA ZALICZKI NA PIT'''<br>
| |
| * '''D. STOSUJ ULGĘ DLA OPIEKUNA >=4 DZIECI''' (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy)<br>
| |
| * '''Z. STOSUJ ULGĘ DLA POD. ZMIEN. M. ZAMIESZKANIA''' (art 21 ust. 1 pkt. 152 ustawy)<br>
| |
| * '''L. NIE STOSUJ ZWOLNIEŃ''' - zaliczkę ogranicz do wysokości zaliczki wg zasad z roku 2021 ( Funkcja nie aktywna dla wypłat od 01.07.2022 r.)<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Zwolnienie pit edycja.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| <big>'''UWAGA'''</big>: przy wykorzystaniu opcji:
| |
| | |
| * '''M. STOSUJ ULGĘ DLA MŁODYCH DO 26 ROKU ŻYCIA''' - opcja ta podpowie się automatycznie dla pracowników w wieku poniżej 26 lat<br>
| |
| * '''E. STOSUJ UGLĘ DLA EMERYTA LUB RENCISTY''' (art. 21 ut. 1 pkt 154 ustawy) <br>
| |
| * '''W. WŁASNA KWOTA ZALICZKI NA PIT - umożliwia wprowadzenie dowolnej kwoty zaliczki'''<br>
| |
| * '''D. STOSUJ ULGĘ DLA OPIEKUNA >=4 DZIECI'''(art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy)<br>
| |
| * '''Z. STOSUJ ULGĘ DLA POD. ZMIEN. M. ZAMIESZKANIA''' (art 21 ust. 1 pkt. 152 ustawy)<br>
| |
| | |
| - nadpisuje kwotę zaliczki, wyliczenia programu w zestawieniach i na wydrukach ujmowane są wtedy w odrębnej pozycji<br>
| |
| | |
| [[Plik:Wyjatki zwolnienia.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| - '''Tytuł ZUS''' (kod tytułu ubezpieczenia + ustalone prawo do emerytury i renty + stopień niepełnosprawności), przycisk LUPY (F3) wyświetla pomocnicze okno kreatora tytułu ubezpieczenia lub można wpisać "z palca":
| |
| | |
| [[Plik:Tytul ZUS.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| - '''Płatnik''' składek - wybór wpływa na to czy i w jakie pola kwoty wyliczone na listach płac zaciągną się do deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA i RCA)
| |
| | |
| * '''Tylko Ubezpieczony lub łączone Ubezpieczony i Płatnik'''
| |
| * '''Płatnik'''
| |
| * '''Budżet państwa'''
| |
| * '''PFRON'''
| |
| * '''Fundusz Kościelny'''
| |
| * '''Nie dotyczy (pomiń RCA)''' np. osoba na Umowie zleceniu ucząca się i poniżej 26 roku życia.
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Platnik skladek.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| <big>'''Ważne!'''</big>
| |
| | |
| Program po wyborze osoby do której należy POZYCJA LISTY PŁAC automatycznie podpowie tytuł na podstawie KARTOTEKI PRACOWNIKA -> ZMIENNE DO NALICZEŃ rodzaj RENTY i NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.<br>
| |
| | |
| * PPK % podstawowe (ubezpieczony, pracodawca),
| |
| * PPK % dodatkowe (ubezpieczony, pracodawca),
| |
| * Obniżona stopa % składki podstawowej PPK - obniżona wysokość wpłaty podstawowej do PPK,
| |
| * Sposób wypłaty: Nie dotyczy, Przelew, Gotówka, Inny.
| |
| | |
| Opcje dodatkowe:<br>
| |
| | |
| '''Pozycja ROBOCZA -''' program domyślnie oznacza tak pozycje listy które sklonowano z innych list, po edycji pole to jest czyszczone.<br>
| |
| '''Zablokuj przeliczanie tej pozycji LP''' - program nie będzie przeliczał tej pozycji listy płac w przypadku "hurtowego" przeliczania list. (!) <br>
| |
| | |
| === Dodawanie składnika wynagrodzenia ===
| |
| | |
| Aby dodać '''składnik wynagrodzenia''' w programie należy użyć przycisku '''Dodaj [INS lub +]''' znajdującego się w dolnej części okna lub użyć prawego przycisku myszy i wybrać '''Dodaj [INS lub +]''' , pojawi się wtedy okno w którym kolejno '''wybieramy składnik''' wynagrodzenia. Informacje o obciążeniach wybranego składnika zostaną wyświetlone w dolnej części okna. Wprowadzamy kwotę brutto oraz sprawdzamy poprawność podpowiadanego okresu. <br>
| |
| | |
| Proszę zwrócić uwagę na opcję '''składnik niepieniężny''' - tak oznaczony składnik - bierze udział w naliczeniach wg.zaznaczonych obciążeń, jednak nie wpływa na kwotę wypłaty netto / "na rękę", jak np. składniki opodatkowane i/lub oskładkowane wydawane pracownikowi w innej postaci (bony/kupony/karty medyczne itp.)<br>
| |
| | |
| Jeśli chcemy dodać następny składnik wynagrodzenia używamy przycisku ZAPISZ I NOWY i postępujemy w analogiczny sposób przy dodawaniu kolejnych składników wynagrodzenia lub klikając ZAPISZ (zapisujemy składnik wynagrodzenia). Wtedy użyty przez nas składnik automatycznie trafi na listę składników wynagrodzenia widocznej z prawej strony okna POZYCJA LISTY PŁAC - EDYCJA:<br>
| |
| | |
| [[Plik:Dodaj ins lub +.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| === Zasiłek wypłacany w imieniu ZUS / przez pracodawcę (Nie łączymy pozycji) ===
| |
| | |
| Aby poprawnie wprowadzić osobę pobierającą wynagrodzenie z dwóch źródeł (zasiłku oraz innego drugiego źródła np. premii, wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia chorobowego itp.) musimy ją wprowadzić dwukrotnie na tej samej liście płac.
| |
| | |
| Pierwsze źródło przychodów – płaca zasadnicza, premia itp. <br>
| |
| | |
| [[Plik:Zasilek zwykle wynagrodzenie.png|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| Drugie źródło przychodów - zasiłek <br>
| |
| | |
| [[Plik:Zasilek 2.png|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| Widok listy płac z danego okresu dla pracownika posiadającego dwa źródła przychodów <br>
| |
| | |
| [[Plik:Zasilek widok rozszerzony.png|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| === Wprowadzanie osoby na urlopie wychowawczym ===
| |
| | |
| Kolejnym składnikiem płac wprowadzanych w dwóch odrębnych pozycjach dla jednego pracownika, na tej samej liście płac jest '''urlop wychowawczy'''. <br>
| |
| | |
| Pierwsza pozycja na liście płac i pierwszy składnik to urlop wychowawczy (kod zus 121). Ważne jest oznaczenie płatnika składek jako '''Budżet Państwa''' oraz odpowiedni tytuł ubezpieczenia '''011000''' (ze względu na prawidłowość danych zawartych w PIT-4R). <br>
| |
| | |
| [[Plik:Urlop wych. 121 .jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| Drugi i trzeci składnik należy wprowadzić jako kolejne pozycje dla tej samej osoby, na tej samej liście płac - są to '''podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne''' i '''podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne''' (emerytalno – rentowe).<br>
| |
| W polu '''pozycja PIT''' musimy wybrać opcję '''BRAK''', tytuł ubezpieczenia ustawiamy na '''121100''', a jako płatnika wybieramy '''budżet państwa'''.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Urlop wych. 121 2 pozycje.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| Widok listy płac z danego okresu dla pracownika będącego na urlopie wychowawczym.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Urlop wych. 121 3 widok rozszerzony.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| Przyczyną, dla której osobę będącą na urlopie wychowawczym, musimy wprowadzić dwoma zapisami jest prawidłowa widoczność wprowadzonych danych w PIT-4R.<br>
| |
| | |
| === Dodawanie pozycji dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub współpracujących. ===
| |
| | |
| Żeby dobrze wprowadzić osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub współpracują musimy dodać dla niej dwa składnik wynagrodzenia: podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalno – rentowe) oraz dokonać prawidłowego wyboru rodzaju naliczeń. Różnicą przy wprowadzaniu będzie tytułu ubezpieczenia ('''051000''' lub '''051100''') i Płatnik składek ('''Tylko Ubezpieczony lub łączone Ubezp. i Płatnik''' lub '''Płatnik''') <br>
| |
| | |
| | |
| Wariant I : '''Osoba prowadząca działalność gospodarczą''' <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Wariant I.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| Wariant II : '''Osoba współpracująca''' <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Warian II.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| === (PPK) Pracownicze plany kapitałowe - dodawanie składników i pozycji ===
| |
| | |
| Do obliczenia kwoty PPK pracodawcy i pracownika program powinien mieć zaznaczone dla odpowiednich składników wynagrodzenia '''opcję PPK'''.
| |
| Następnie musimy uzupełnić '''procent obniżonej stopy % dla składki podstawowej''' ubezpieczonego i płatnika oraz ewentualną stawkę dodatkową PPK, ubezpieczonego ('''UB.P''') i płatnika ('''PŁ.P''').<br>
| |
| | |
| [[Plik:PPK 1.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| Kolejnym etapem jest dodanie do składników wynagrodzeń PPK od strony pracodawcy w miesiącu w którym należy zapłacić podatek od PPK. Z listy płac pracownika w miesiącu wypłaty ma zostać potrącony podatek od kwoty PPK uzyskanej od pracodawcy.<br>
| |
| | |
| Jest to składnik niepieniężny, podlegający opodatkowaniu.<br>
| |
| | |
| [[Plik:PPK 2.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| Po wprowadzeniu w taki sposób składnika, do listy płac zaciągają się odpowiednie kwoty podatku i kwoty wypłaty.
| |
| | |
| [[Plik:PPK widok rozszerzony.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| === Potrącenia i doliczenia ===
| |
| | |
| Potrącenia i doliczenia w Ogniku Premium Płace można dodać z dwóch miejsc:<br>
| |
| | |
| - w zakładce pracownicy, wybieramy osobę dla której chcemy uzupełnić dane. W kartotece pracownika wybieramy zakładkę Potrącenia. W nowo otwartym oknie uzupełniamy rodzaj potrącenia, jego kwotę itp.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Potracenia Pracownik.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - Drugim sposobem jest wejście na zakładkę wynagrodzenia i wybranie odpowiedniej listy płac, a następnie pracownika któremu chcemy dodać potrącenia. Po wejściu w pozycję listy płac w dolnym menu mamy opcje potrącenia, wybieramy plusa, w nowo otwartym oknie znów wybieramy plusa i otwieramy okno jak powyżej. Uzupełniamy wszystkie dane i zapisujemy potrącenie.
| |
| | |
| [[Plik:Potracenia z poziomu listy plac.jpg|brak]] <br> | |
| | |
| - Doliczenia możemy dodać w sposób analogiczny do potrąceń tylko musimy wybrać w kartotece pracownika zakładkę doliczenia, w pozycji listy płac - edycja w danym pracowniku z dolnego menu wybieramy doliczenia i postępujemy j.w. <br>
| |
| | |
| === Wydruki ===
| |
| | |
| | |
| Ognik możliwa wydruki z różnych miejsc w programie:<br>
| |
| | |
| ==== Wynagrodzenia ====
| |
| | |
| Na zakładce Wynagrodzenie można zrobić klika wydruków wybranej listy płac:<br>
| |
| | |
| [[Plik:Wyngrodzenia wydruk ogolny.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - '''Wybrana Lista Płac - wersja uproszczona.''' Na widoku uproszczonym widać osoby z listy płac, ich pesel i wysokość wynagrodzenia po odprowadzeniu składek.<br>
| |
| | |
| [[Plik:List plac uproszczona wydruk.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| - '''Wybrana Lista Płac - wersja podstawowa.''' Można ją również wywołać do wydruku wybierając prawy przycisk myszy, uprzednio wybierając daną listę płac albo pracownika.<br>
| |
| | |
| [[Plik:List plac podstawowej wydruk.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - '''Wybrana Lista Płac - wersja rozszerzona''' <br>
| |
| | |
| [[Plik:List plac rozszerzona wydruk.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - '''Wybrana lista Płac - Lista wypłat''' <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Lista wypłat.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - '''Wybrana lista Płac - podsumowanie''' <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Podusmowanie.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - '''Naliczenie dotyczące płatnika składek''' - podgląd wydruku wyświetli się tylko gdy dodamy pracodawcę na liście płac a w '''rodzaju''' wybierzemy '''PLATNIK'''
| |
| | |
| [[Plik:Podsumowanie pracodawcy.png|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| - '''Wydruk podświetlonych pracowników na liście płac''' - jeżeli chcemy wygenerować jeden z ww. wydruków dla wybranych pracowników możemy ich "podświetlić" (Shift + lewy przycisk myszy), następnie nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać odpowiedni wydruk.
| |
| | |
| [[Plik:Prawy przycisk myszy podswietlone wydruk.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| | |
| ==== Sumy zbiorcze listy płac ==== | |
| | |
| <br>
| |
| | |
| [[Plik:Sumy zbiorcze list plac.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - '''Drukuj sumy list płac''' : '''Miesięczne''' lub '''aktywny rok''' lub '''Wszystkie lata ''' - każdy rok na osobnej stronie <br>
| |
| | |
| [[Plik:Drukuj sumy list płac.jpg|ramka|brak]]
| |
| | |
| - '''Drukuj sumy PPK'''.
| |
| | |
| [[Plik:PPK wydruk z sum zbiorczych lp.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - '''Zestawienie Miesiąca wg. składników naliczeń''' <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Zestawienie Miesiąca wg..jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| ==== Pracownicy - drukuj - lista - kartoteka osobowa. ====
| |
|
| |
| | |
| [[Plik:Pracownicy wydruk listy.jpg|ramka|brak]] <br>
| |
| | |
| ==== Umowy ====
| |
| | |
| [[Plik:Umowy wydruki.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| - '''Umowy''' - z poziomu tej zakładki możemy wydrukować umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. Aby wydrukować odpowiednią umowę musimy '''Wybrać rodzaj umowy'''.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Umowa o prace.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| Oprócz standardowych wydruków umów o pracę, zleceń i dzieło program umożliwia również wydruk poniższych dokumentów:
| |
| | |
| - '''Oświadczenia PIT-2''' <br>
| |
| - '''Koszty powiększone''' <br>
| |
| - '''Oświadczenie dot. BHP''' <br>
| |
| - '''Skierowanie''' <br>
| |
| - '''Warunki zatrudnia''' <br>
| |
| - '''Dyspozycja przelewu''' <br>
| |
| - '''RODO''' <br>
| |
| | |
| <big>'''Ważne!!!'''</big>
| |
| | |
| Jeżeli '''domyślny wydruk''' nie spełnia wymagań użytkownika co do swojej formy czy treści treści to '''każdy wydruk''' można dostosować do wymagań użytkownika dzięki opcji '''Wzorce wydruków - kreator.''' <br>
| |
| Jeśli Państwo wymagają więcej niż jednego rodzaju wydruku dla danego typu dokumentów np. kilka skierowań na badania lekarski ze względu na stanowisko pracownika (kucharz, kelner, informatyk) można jest stworzyć we '''Wzorach wydruków - kreator.''' <br>
| |
| Jeśli posiadamy więcej niż jeden wydruk dla danego rodzaju umowy, musimy skorzystać z opcji '''Wybierz Wydruki... [CTRL + P]''' <br>
| |
| | |
| ==== Karty Wynagrodzeń bieżąca karta i wszystkie widoczne ====
| |
| <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Karty wynagrodzen wydruk.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| | |
| ==== Karta zasiłkowa bieżąca karta i wszystkie widoczne. ====
| |
| <br>
| |
| | |
| [[Plik:Karty zasilkowe wydruk.jpg|ramka|brak]]
| |
| | |
| | |
| ==== PIT-4R ====
| |
| | |
| [[Plik:PIT-4R wydruk.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| ==== PIT 8-AR ====
| |
| | |
| [[Plik:PIT-8AR.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| ==== PIT-11 ====
| |
| | |
| [[Plik:PIT-11.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| == Import wynagrodzeń pracowników pomiędzy listami płac ==
| |
| | |
| Jak zaimportować listę / listy płac z poprzedniego miesiąca / okresu.
| |
| | |
| 1. Tworzymy pustą listę płac -> dodajemy nową listę płac i tworzymy ją od zera albo klonujemy poprzednią listę płac i zmieniamy w niej poszczególne elementy.<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Dodaj nowa liste plac.jpg]] <br>
| |
| | |
| | |
| 2. Wchodzimy do pustej listy płac, naciskamy prawy przycisk myszy wybieramy '''Importuj pozycje z listy...''' <br>
| |
| 3. W nowo wyświetlonym oknie, wybieramy listy lub listę płac z której chcemy zaimportować pracowników. Wybieramy '''Pobierz pozycję F9'''
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Importuj liste plac.jpg]]<br>
| |
| | |
| | |
| 4. Przed zaimportowaniem wskazanych pracowników do wybranej listy płac, możemy usunąć jednego lub wielu pracowników. Pod prawym przyciskiem myszy widoczna jest służąca do tego opcja '''Usuń podświetlone'''.<br>
| |
| 5. Po sprawdzeniu pracowników, wybieramy przycisk '''Importuj F12'''. Wszyscy pracownicy którzy zostali zaimportowani, przenoszą się już listę płac i wpływają na wyliczenia w programie '''Płace'''. Oczywiście po zaimportowaniu istnieje możliwość dalszej edycji pracowników jak i całej listy płac.<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Pracownicy zaimportowani.jpg]]<br>
| |
| | |
| == Księgowanie list płac do bufora zapisów ==
| |
| | |
| Jeżeli chcemy zaksięgować listę płac musi być ona '''zamknięta''', jeśli nie jest, pojawi nam się poniższe '''ostrzeżenie'''.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Ostrzezenie.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| Aby zamknąć listę płac, '''zaznaczamy / podświetlamy wybraną listę płac''' na liście wynagrodzeń. Z górnego menu wybieramy przycisk '''POPRAW''' lub pod prawym przyciskiem myszy opcję '''Popraw Listę''', a następnie zaznaczamy ptaszkiem opcję'''ZAMKNIĘTA? - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy'''<br>
| |
| Gdy mamy już zamkniętą listę płac, możemy użyć opcji pod prawym przyciskiem myszy '''Zaksięguj Listę.'''<br>
| |
| | |
| [[Plik:Wynagrodzenia zaksieguj liste.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| '''W kolejnym oknie''' mamy różnego rodzaju opcje do wyboru:<br>
| |
| | |
| [[Plik:Lista plac - ksieguj.jpg|ramka|brak]]<br>
| |
| | |
| * '''Twórz puste wiersze dekretu TAK / NIE''' - gdy mamy uzupełnione konta np. w zespołach 4,5 ale nie ma w nich kwot.
| |
| * '''Stosuj zespoły kont 4 / 4 i 5 / 5''' - po zaksięgowaniu listy płac, konta księgowe przypisane w '''Szablonie księgowań''' zostają dopasowane do dokumentu stworzonego po naciśnięciu przycisku '''dekretuj'''. Jeżeli, kolumna '''Szablon księgowania-konta''' jest pusta, możemy ją uzupełnić przez przycisk '''Edytuj szablon księgowań'''<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Edytuj szablon księgowan.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| * '''Wypłaty na konto. Konta zbiorcze (Gotówka i przelew) lub Konta indywidualne ''' - Opcja pozwala zaksięgować hurtowo na konta ogólne np. 100 lub 130 sumę wszystkich wypłat lub na konto indywidualne pracownika jeżeli, w '''Wypłata wg. osób - konta indywidualne''' mamy uzupełnioną kolumnę Konto_23X. Gdy kolumna jest pusta możemy uzupełnić '''Dane pracownika''' i przypisać konto księgowe lub dodać je do planu kont.
| |
| * '''Potrącenia na konto ''' - Opcja pozwala zaksięgować potrącenia, które mamy '''przypisane''' do danego pracownika w '''księgowanej liście płac'''. Możemy je zaksięgować '''zbiorczo''' w rozbiciu na opis potrącenia np. Karta multisport 240-01, albo każde potrącenia '''osobno''', czyli jeżeli będzie 5x potrącenie Karta multisport to będzie 5 dekretów z opisem Karta multisport, a nie w jednym dekrecie. <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Lista plac - domyslne konta ksiegowe dane praocwnika.jpg|brak]]
| |
| | |
| | |
| Gdy wszystkie pola są uzupełnione możemy wybrać przycisk '''DEKRETUJ F12'''.<br>
| |
| Otworzy nam się okno w buforze zapisów z wypełnionymi dekretami, należy uzupełniać '''numer dokumentu''' i sprawdzić czy wybrana jest poprawna '''seria'''.<br>
| |
| | |
| [[Plik:Dowod po dekretuj.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| == Przelewy wynagrodzeń ==
| |
| | |
| Jeżeli w zakładce '''pracownicy''' mamy uzupełnioną zakładkę '''5.Konta bankowe''' oraz w zakładce '''dane firmy''' zakładkę '''4 Bank''' to pod prawy przyciskiem myszy możemy wygenerować '''Przelew wynagrodzeń''' czyli, "paczkę" przelewów. Po naciśnięciu '''Generuj przelewy [F9]'''wyświetlą się nam pracownicy którym mamy przelać wynagrodzenia, za wybraną listę płac. <br>
| |
| Jeżeli pracownik podświetlony jest na '''czerwono''' brakuje mu uzupełnionego rachunku bankowego. W takiej sytuacji musimy go uzupełnić w zakładce '''pracownicy -> Konta bankowe ''' <br>
| |
| Jeżeli chcemy dodać jakieś wynagrodzenie do danej paczki przelewów możemy dodać je ręcznie, przez przycisk '''Dodaj'''.<br>
| |
| Gdy wszystkie wynagrodzenia do przelewu zgadzają się wybieramy przycisk '''Eksportuj F12'''<br>
| |
| | |
| [[Plik:Paczka przelewow.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| W kolejnym oknie widzimy możliwość:
| |
| - '''Format Pliku zleceń bankowych''' <br>
| |
| * Zastosuj format domyślny - akceptowany przez większość banków (Elixir / UFT-8)
| |
| * Wybierz / Dostosuj format - Możemy dowolnie dostosować formaty dla Elixir lub dla Split Payment-u, jeżeli domyślnie formaty są nie wystarczające, z poziomu tego okna możemy wczytać i zapisać utworzony szablon. <br>
| |
| | |
| - Szablon domyślny Parametry <br>
| |
| * Usuń kod kraju PL z rachunku kont nadawcy oraz adresata
| |
| * Zmień polskie znaki - zaznacz jeśli twój bank nie obsługuje prawidłowo importu polskich znaków
| |
| * Opis Płatności - nie dodawaj tytułu listy płac
| |
| | |
| - Dodatkowe opcje generowania paczki przelewów <br>
| |
| * Datę realizacji ustaw jako datę bieżącą.
| |
| | |
| Jeżeli paczka przelewów spełnia państwa wymagania wybieramy '''Dalej - generuj zlecenia [F12]'''<br>
| |
| | |
| [[Plik:Eksportuj przelewy.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| W kolejnym oknie mamy podgląd pliku, przed '''zapisaniem zlecenia''' do paczki, którą później importujemy do naszego banku.
| |
| | |
| [[Plik:Zapisz zlecenia f12.jpg|brak]] <br>
| |
| | |
| | |
| '''<big>Uwaga!!!</big>'''
| |
| | |
| 1. Jeżeli pracownik ma dodany '''więcej niż jeden''' rachunek bankowy i wszystkie '''są aktywne''' do paczki przelewów '''zawsze doda się pierwszy aktywny dodany''' rachunek bankowy. <br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Pracownicy konta bankowe 1.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| Należy wejść w '''daną osobę''' na zakładce pracownicy, następnie odznaczyć przez użycie opcji '''POPRAW''' '''Aktywne konto pracownika''' na które nie będziemy dokonywać przelewów wynagrodzenia.<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Pracownicy konta bankowe 2.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| 2. Jeżeli '''nie uzupełnimy banku w danych firmy''', program przy próbie wygenerowania pliku poprosi nas o uzupełnienie tych danych sygnalizując to odpowiednim komunikatem.
| |
| | |
| [[Plik:Przelewy 1.jpg|brak]]<br>
| |
| | |
| | |
| [[Plik:Przelew 2.jpg|brak]]<br>
| |
