Parametry Dostawca/Odbiorca

Faktury sprzedażowe i kosztowe przeważnie prowadzone są między różnymi podmiotami gospodarczym.
Wtedy zasadne jest tworzenia szablonu do tej operacji, skorzystanie z opcji DOSTAWCA/ODBIORCA w momencie wybierania parametrów szablonu.
Np. Paliwo możemy tankować na różnych stacjach (BP, Orlenie, Moya, itp.) Więc nie tworzymy różnych szablonów, tylko tworzymy szablon na paliwo gdzie brutto razem wstawiamy dostawcę.

 

Zamiast wybrania konta konkretnego kontrahenta, możecie Państwo z rozwijalnej listy wybrać opcję KONTO KONTRAHENTA DOSTAWCA.
Użycie tej opcji spowoduje, że podczas użycia wprowadzonego szablonu program automatycznie wczyta w tą pozycję szablonu konto kontrahenta wprowadzonego wcześniej przez Państwa do dokumentu księgowego.
 

Użycie przy tworzeniu szablonu, tych pozycji w odniesieniu do kont kontrahentów spowoduje, że wprowadzając dokument księgowy i używając utworzonego szablonu program automatycznie wczyta do dekretów konto kontrahenta użytego we wprowadzanym dokumencie.
Dzięki temu nie musimy tworzyć dla każdego kontrahenta osobnych szablonów, gdyż program automatycznie wczyta konto kontrahenta widocznego na dowodzie księgowym.

Wprowadzając dowód księgowy i wybierając kontrahenta w POLU KONTRAHENT, zyskujecie Państwo pewność, że po użyciu szablonu, wybrany kontrahent i jego konto zostaną wczytane do Zapisów ksiąg w dowodzie księgowym.
Dzięki tej opcji możemy używać w ramach operacji gospodarczych o tym samym typie (na przykład zakup energii elektrycznej, lub zakup paliwa), tego samego szablonu dla wielu różnych kontrahentów, bez potrzeby nanoszenia zmian w dekretach.
Jedynym warunkiem jest konieczność uprzedniego wprowadzenia tych kontrahentów do kartoteki kontrahentów, założenia dla każdego z nich konta analitycznego i powiązania tych kontrahentów z utworzonymi kontami analitycznymi.

Identyczną rolę pełni funkcja KONTO KONTRAHENTA ODBIORCY, z tym że przeznaczona jest dla kontrahentów będących naszymi odbiorcami.

Wskazówka !
Konto kontrahenta dostawcy - po wyborze tego parametru, dekret będzie zawierał konto kontrahenta, przypisane do niego w Oknie edycji kontrahenta. Należy pamiętać, że parametr ten ustanawiamy w polu "Konto WN" lub "Konto MA".
Konto kontrahenta odbiorcy - po wyborze tego parametru, dekret będzie zawierał konto kontrahenta, przypisane do niego w Oknie edycji kontrahenta. Należy pamiętać, że parametr ten ustanawiamy w polu "Konto WN" lub "Konto MA".

Wróć do:
-Bufor zapisów
-Księgowość - szybki start
-Szablony
-Strona główna