Kartoteka kontrahentów

Lista kontrahentów - w programie jest kartoteką wieloletnią. Kontrahent dodany w dowolnym roku będzie dostępny we wszystkich innych latach, także tych starszych. Widok listy kontrahentów prezentuje się następująco:

Wszystkie klawisze edycyjne znajdują się w górnym menu.

Przycisk DODAJ służy do wprowadzania nowego kontrahenta. Natomiast przycisk POPRAW otwiera okno edycji kontrahenta i pozwala na wprowadzenie zmian w jego danych. Usunięcie kontrahenta umożliwia przycisk USUŃ.

Za pomocą przycisku SZUKAJ użytkownik może wyświetlić okienko do szybszego wyszukiwania kontrahentów na liście,

Z poziomu górnego Menu możliwe jest również wydrukowanie listy dostępnych kontrahentów, służy do tego przycisk WYDRUK LISTY.

Kolejnym przyciskiem górnego Menu jest przycisk OPCJE.

Jego użycie umożliwia wyświetlenie za pomocą opcji  POKAŻ POWIĄZANIA KONTRAHENCI <-> KONTA listy powiązań poszczególnych kontrahentów z przypisanymi im kontami księgowymi. Listę tych powiązań można również wyeksportować do pliku o formacie Excel.

Natomiast opcja GRUPY KONTRAHENTÓW służy do utworzenia grup do których będzie można przypisać nowo dodawanych kontrahentów.

Ponadto opcje dostępne pod przyciskiem OPCJE umożliwiają:

• Powiąż konta - umożliwia powiązanie istniejących kont księgowych z kontrahentami (powiązanie możliwe jest według symboli lub NIP kontrahentów),
• Import - umożliwia zaimportowanie listy kontrahentów z pliku wymiany o formacie CSV,
• Eksport do pliku wymiany (CSV) wersja 1 - dzięki tej opcji możemy dokonać eksportu listy kontrahentów do pliku wymiany o formacie CSV,
• Oczyść nazwy ze znaków specjalnych - oczyszcza nazwy kontrahentów ze znaków specjalnych (niedozwolonych podczas wysyłania plików JPK),
• Waliduj NIPy - sprawdza poprawność numerów NIP polskich kontrahentów,
• Sprawdź NIP dla celów JPK - sprawdza poprawność numerów NIP dla celów wysyłanych plików JPK,

Kolejną funkcją jest możliwość wyświetlenia globalnej listy kontaktów, wprowadzonych dla wszystkich kontrahentów w programie. Wyświetlenie tej listy umożliwia przycisk KONTAKTY.

Kolejną część górnego Menu stanowią tak zwane OPCJE WIDOKU. W opcjach tych można dostosować widok listy kontrahentów do swoich własnych preferencji. Możemy:

• za pomocą opcji GRUPY - wyświetlić nagłówek umożliwiający grupowanie danych dostępnych na liście kontrahentów,
• za pomocą opcji STOPKI - wyświetlić na dole listy kontrahentów pasek podsumowujący,
• za pomocą opcji FILTRY - wyświetlić pod wierszem z nazwami kolumn, dodatkowy wiersz umożliwiający wyszukiwanie poszczególnych pozycji z listy kontrahentów według własnych kryteriów.
• za pomocą opcji ROZŁÓŻ - możliwe jest równomierne rozłożenie wszystkich kolumn okna listy kontrahentów i dostosowanie widoku do całej szerokości okna,

Dostępny w górnym menu przycisk Eksporty umożliwia eksport listy kontrahentów do pliku o jednym z formatów: Excel, HTML, XML lub txt.

Natomiast przycisk ZAPISZ WIDOK umożliwia zapisanie widoku okna listy kontrahentów, uprzednio dostosowanego do indywidualnych preferencji przez użytkownika programu.

Opcja przywróć widok domyślny resetuje bieżący widok okna listy kontrahentów i przywraca jego domyślną (pierwotną) postać.

Ciekawostką jest fakt, że dodając kontrahenta możemy teraz przypisać go do konkretnej GRUPY KONTRAHENTÓW, którą wcześniej utworzyliśmy.

Aby to zrobić należy w OKNIE DODAWANIA KONTRAHENTA wybrać odpowiednią grupę w polu GRUPA.

Grupy kontrahentów