Bufor

Bufor to jedno z najważniejszych miejsc w programie. Na tym oknie odbywa się większość operacji dotyczących wprowadzania zapisów, przed ostatecznym zaksięgowaniem danych. Każdy zapis w buforze można dowolnie modyfikować lub usuwać.

Okno Bufora ma prosty układ. Oprócz listy zapisów wyposażyliśmy je w tzw: "grzebyk" - komponent pozwalający na szybkie przełączanie widoku pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego.

Ponadto w dolnej części ekranu znajdują się dwa mniejsze okienka, które zawierają szczegóły aktualnie wybranego zapisu na liście zapisu. Poruszając się po liście, można w ten sposób szybko przeglądać zawartość każdego z zapisów.

W górnej części okna znajduje się panel zawierający przyciski dostępne w danej chwili do użycia. Jest to tak zwane Menu górne programu.

Górne Menu Bufora Zapisów ma następującą postać:

Pierwszą grupę przycisków stanowią te które umożliwiają wszelkie OPERACJE na zapisach znajdujących się w buforze:

• przycisk DODAJ - umożliwia dodanie nowego dokumentu do bufora i otwiera okno wprowadzania dokumentu do bufora,
• przycisk POPRAW - służy do edytowania wybranego dokumentu bufora i otwiera okno edycji tego dokumentu,
• przycisk KLONUJ - umożliwia klonowanie dokumentów. Wyróżniamy następujące opcje klonowania:

• Utwórz kopię dokumentu bez numeru i referencji - opcja klonuje wszystkie pola w dokumencie oprócz pól numer i nr referencyjny/wewnętrzny

• Utwórz dokładną kopię dokumentu - Klonuje wszystkie pola w dokumencie,
  
  
• Utwórz kopie nagłówka dokumentu - Klonuje tylko pola nagłówkowe z sekcji: Dane podstawowe, Dokument, Sposób płatności),
  
  
• Utwórz kopię na nowy miesiąc -  Klonowane są wszystkie pola w dokumencie oprócz nr referencyjnego/wewnętrznego. W takim przypadku  Daty (Księgi, Dokumentu, VAT i Zdarzenia) przesunięte są o miesiąc "w przód". Skorygowany zostaje również termin płatności.
  
  
• Utwórz dokument stornujący - Znak w kwotach (zarówno w rejestrze jak i w dekretach) zostaje zmieniony na przeciwny. Do numeru dokumentu i numeru referencyjnego zostaje dopisane słowo "STORNO". , Daty (Księgi, Dokumentu i VAT) zostają zmienione na datę tworzenia dokumentu storna. Skorygowany zostaje również termin płatności. Data zdarzenia pozostaje taka sama jak na dokumencie pierwotnym,

• przycisk USUŃ BIEŻĄCY - usuwa bieżący (zaznaczony) dokument,

• opcja SZUKAJ - uruchamia pełnotekstową wyszukiwarkę zapisów znajdujących się w buforze zapisów,
• opcja ZAKSIĘGOWANE - po jej zaznaczeniu na liście zapisów w buforze wyświetlą się również zapisy zaksięgowane już do KSIĘGI, zostaną one podświetlone kolorem zielonym,

• przycisk ZAZNACZ:
  
  

Użycie przycisku ZAZNACZ otwiera opcje wyboru zapisów dostępnych w buforze. Możliwe jest:

• wybranie (zaznaczenie) wszystkich zapisów w buforze,
• anulowanie uprzednio wprowadzonego zaznaczenia,
• odwrócenie wyboru (zaznaczenia),
• zaksięgowanie i odksięgowanie wybranych (zaznaczonych) uprzednio dokumentów na liście bufora,
• usunięcie wybranych zapisów z listy bufora - jest to operacja nieodwracalna

Z poziomu górnego Menu dostępnego w Buforze zapisów możliwe jest również wprowadzanie dokumentów do ksiąg.

Użytkownik ma możliwość zaksięgowania tylko bieżącego dokumentu (KSIĘGUJ BIEŻĄCY), lub wszystkich wybranych (zaznaczonych) przez siebie dokumentów (KSIĘGUJ ZAZNACZONE).

Istnieje także możliwość zaksięgowania tylko i wyłącznie dokumentów poprawnych (wszystkich widocznych dokumentów na liście bufora zapisów, które są poprawne).

Z tego poziomu Menu górnego możliwe jest również odksięgowanie zaznaczonych (wybranych) dokumentów. Jak również odksięgowanie bieżącego dokumentu lub wszystkich widocznych (a poprawnych) dokumentów znajdujących się w buforze zapisów.

Przycisk SZUKAJ Menu górnego uruchamia filtr dzięki któremu użytkownik szybciej może wyszukać interesujący go zapis na liście zapisów bufora.

Z poziomu bufora możliwe jest również za pomocą przycisków PRZEJDŹ DO szybkie przeniesienie się do odpowiednio wybranych KARTOTEK:

• przycisk KONTRAHENCI - przenosi Nas do kartoteki kontrahentów,
• przycisk PLAN KONT - przenosi Nas do widoku planu kont,
• przycisk ROZRACHUNKI - otwiera i przenosi Nas do okna rozrachunków,
• przycisk ŚRODKI TRWAŁE - przenosi Nas do kartoteki środków trwałych.

Z poziomu bufora możliwy jest również wydruk za pomocą przycisku WYDRUKI, użycie go spowoduje rozwinięcie rozbudowanej listy możliwości wydruku.

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy zapisów widocznych w buforze. Możliwe jest również stworzenie wydruku Polecenia księgowania dla bieżącego dokumentu lub wszystkich widocznych dokumentów.

Możliwe jest również sporządzenie wydruku dokumentów kasowych.

Ponadto program umożliwia sporządzenie wydruku KP lub KW dla dokumentów oznaczonych tymi właśnie seriami.

Pozostałe opcje dostępne pod przyciskiem WYDRUKI umożliwiają użytkownikowi szybkie przełączanie i przenoszenie się w wybrane miejsce w programie.

Górne Menu zawiera również przycisk EKSPORTY który umożliwia zapisanie i wyeksportowanie listy widocznej w buforze do pliku o formacie Excel, HTML, HML lub TXT.

W górnym Menu znajduje się również przycisk IMPORTY umożliwiający zaimportowanie do programu faktur sprzedaży z pliku wymiany CSV.

Ważne !!!

Istnieje również możliwość podglądu zaksięgowanych wcześniej zapisów poprzez zaznaczenie opcji "ZAKSIĘGOWANE" dostępnej w górnym Menu w opcjach WIDOKU TABELI. Pozycje zaksięgowane będą podświetlone na kolor jasno zielony.

Po aktywowaniu tej opcji klawisze takie jak "Popraw", "Usuń bieżący", "Księguj zaznaczone", "Księguj Widoczne" są nieaktywne. Ma to na celu ochronę użytkownika przed zaksięgowaniem ponownie już zaksięgowanych zapisów oraz wydrukiem nieodpowiedniej listy zapisów z bufora.

Po wybraniu pozycji ZAZNACZONE >>> ODKSIĘGUJ ZAZNACZONE, dostępnej po użyciu z górnego Menu przycisku ZAZNACZ, mamy możliwość odksięgowania wielu pozycji na raz. Ma to na celu ułatwienie poprawy błędnie zaksięgowanych zapisów.

Zawartość wydruku zapisów znajdujących się w Buforze możemy dostosować na wiele sposobów. Dzięki wbudowanym mechanizmom filtrów i sortowania rekordów, opcji dynamicznego ich grupowania czy wreszcie podsumowań.

Opcje widoku tabeli dostępne w górnym Menu pozwalają kolejno na:

• PODGLĄD - zaznaczenie tej opcji powoduje, że widoczne stają się okna szczegółów zapisów dokumentu w dolnej części okna bufora,
• ROZŁÓŻ - opcja pozwalająca na równomierne rozłożenie kolumn widocznych w oknie bufora zapisów,
• RAMKI - opcja służąca do włączania i wyłączania ramek okna głównego bufora zapisów,
• GRUPY - uaktywnia nad kolumnami okna bufora miejsce gdzie użytkownik może przenieść nagłówek kolumny, aby według niej pogrupować dane na liście,

• FILTRY - zaznaczenie tego pola powoduje pojawienie się tuż pod wierszem z nazwami kolumn dodatkowego wiersza mającego na celu wprowadzenie możliwości filtrowania zapisów według wprowadzonych przez użytkownika kryteriów, dla każdej z kolumn,

• STOPKI - włącza w oknie głównym bufora stopkę informującą o sumie łącznej liczby zapisów w buforze oraz o sumie poszczególnych kwot (NETTO, VAT, BRUTTO, SUMA) dla zapisów znajdujących się w buforze. Wartości w stopce zmieniają się w zależności od zastosowanych przez użytkownika filtrów. W związku z tym użytkownik ma zawsze aktualną informację o tym ile dokumentów znajduje się w wygenerowanej przez niego i zgodnie z jego kryteriami liście dokumentów oraz o sumie wartości netto, brutto i VAT dla wygenerowanych dokumentów.

• ZAPISZ WIDOK - opcja w ramach której użytkownik ma możliwość:

• ZAPISZ WIDOK - zapisania widoku (wyglądu) okna bufora zapisów po wcześniejszym dostosowaniu go do własnych preferencji,
• PRZYWRÓĆ WIDOK DOMYŚLNY - przywrócenia domyślnego widoku okna bufora zapisów,

Inne opcje bufora

Wprowadzenie nowego zapisu

Bufor - filtrowanie według Daty Księgi

Bufor - sumy kwot na nagłówkach grup