JPK V7

JPK V7M/K Uzupełnianie danych firmy

Program OGNIK Premium umożliwia wygenerowanie i wysyłkę do odpowiedniego Urzędu Skarbowego pliku w strukturze JPK_V7M/K (1) i (2), zawierającego część ewidencyjną i deklaracyjną VAT.

Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę), dla którego chcecie wygenerować plik JPK_V7M/K należy kolejno:

UZUPEŁNIĆ DANE FIRMY I DANE URZĘDU SKARBOWEGO DLA CELÓW VAT

Wygenerowanie pliku JPK_V7M/K w OGNIKu Premium jest możliwe po wcześniejszym uzupełnieniu danych firmy i Urzędu Skarbowego właściwego dla celów podatku VAT.
Jeżeli dane te nie zostaną uzupełnione program wyświetli odpowiednie ostrzeżenie

W celu uzupełnienia danych Firmy i Urzędu Skarbowego należy:

Krok 1. Wybrać zakładkę PROGRAM, a następnie opcję DANE FIRMY- w wyświetlonym oknie należy sprawdzić czy wszystkie wymagane pola są poprawnie uzupełnione.

Plik:Dane firmy.jpg

Krok 2. Następnie na „grzebyku” nowo wyświetlonego okna należy wybrać zakładkę KSIĘGOWE.

Plik:Ksiegowe.png

Krok 3. Uzupełniamy domyślne Urzędy Skarbowe dla celów podatku dochodowego i dla celów podatku VAT.

Krok 4. Po uzupełnieniu danych Urzędów Skarbowych przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy swój wybór.

JPK V7M (Miesięcznie) lub JPK V7K (Kwartalnie)

WYLICZ PLIK VAT-V7 M/K ZA ODPOWIEDNI OKRES

Krok 1. Z lewego menu wybierz moduł VAT

Krok 2. Następnie otwórz zakładkę VAT-7M/K

Krok 3. Dostosuj opcje generowania pliku JPK_V7 M/K do indywidualnych potrzeb i wymagań sprawozdawczości JPK_V7M/K.

- Z górnego "grzebyka" wybierz miesiąc, za który ma być wygenerowany i wysłany plik JPK_V7;

- Wybierz tryb składnia pliku: miesięczny (JPK_V7M) lub kwartalny (JPK_V7K) - w przypadku miesięcznego składnia pliku za każdy miesiąc składana jest część ewidencyjna i deklaracyjna. Natomiast w przypadku składnia pliku kwartalnie za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna, a za ostatni miesiąc kwartału część ewidencyjna i deklaracyjna;

- Cel złożenia - należy wybrać jeden z poniższych:

• Złożenie - złożenie pierwotnego pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy;

• Korekta D+E - złożenie korekty części deklaracyjnej i części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy;

• Korekta D - złożenie korekty TYLKO części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy;

• Korekta E - złożenie korekty TYLKO części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/K za wybrany okres księgowy.
  

Krok 4. Wylicz JPK_V7M/K za pomocą przycisku WYLICZ dostępnego w górnym Menu.

Po wyliczeniu JPK_V7, należy sprawdzić dane wyświetlone na widoku części deklaracyjnej i uzupełnić ewentualne braki (pola części deklaracyjnej od 55 do 68 są polami wyboru - w przypadku konieczności ich uzupełnienia NALEŻY wypełnić je RĘCZNIE)

UWAGA !!!

• dla kwartalnego trybu składania pliku JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest tylko część ewidencyjna pliku. W związku, z czym po wyliczeniu widok części deklaracyjnej będzie pusty.
  

Po wyliczeniu pliku JPK_V7 i sprawdzeniu poprawności danych w jego części deklaracyjnej, w celu sprawdzenia części ewidencyjnej pliku należy na "grzebyku" przełączyć się na zakładkę Zapisy ujmowane do Pliku JPK_VAT.

W oknie tym:

• wyświetlone zostaną informacje o zapisach księgowych wchodzących w skład części ewidencyjnej wysyłanego pliku;
  
• użytkownik może również sprawdzić poprawność TAG-ów JPK, dodanych do poszczególnych dokumentów księgowych;
  
• w dolnej części okna program wyświetla informacje o błędach i ostrzeżeniach dotyczących generowanego pliku - należy pamiętać o poprawieniu ewentualnych błędów przed finalną wysyłką pliku;
  

Po sprawdzeniu poprawności danych zawartych w części ewidencyjnej generowanego pliku, w celu rozpoczęcia procesu wysyłki należy z górnego MENU wybrać przycisk E-DEK.

UWAGA !!!

WYLICZENIE (przycisk WYLICZ) I WYSYŁKA (przycisk E-DEK) PLIKU JPK_V7 M/K MOŻLIWE JEST ZARÓWNO Z POZIOMU ZAKŁADKI JPK-DEKLARACJA LUB Z POZIOMU ZAKŁADKI ZAPISY UJMOWANE DO PLIKU JPK_VAT.
NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA, Z KTÓREGO GENERUJEMY I WYSYŁAMY JPK_V7, TO PROGRAM NA PODSTAWIE WYBRANEGO MIESIĄCA, TRYBU SKŁADANIA PLIKU (miesięczny/kwartalny) ORAZ CELU ZŁOŻENIA GENERUJE PLIK ZAWIERAJĄCY ODPOWIEDNIE CZĘŚCI (EWIDENCYJNĄ, DEKLARACYJNĄ LUB OBYDWIE).

Pytania użytkownika

1.Czy żeby dodać korektę JPK_V7 muszę usuwać deklarację pierwotną i jej UPO?

Usunięcie UPO wysłanej uprzednio deklaracji pierwotnej JPK_V7 oraz usunięcie samej deklaracji NIE JEST wskazane i może doprowadzić do całkowitej utraty historycznych danych wysyłki (jeżeli nie zostały wykonane wydruki UPO i deklaracji).

Jak w takim razie dodać korektę deklaracji JPK_V7?

W celu dodania i wyliczenia korekty deklaracji JPK_V7 należy z górnego menu zakładki VAT-V7M/K wybrać opcję DODAJ NOWĄ.

Uwaga dla użytkownika !!!

Przycisk Dodaj nową będzie aktywny tylko w sytuacji gdy dla danego okresu księgowego została już wysłana jakakolwiek deklaracja JPK_V7.

2.Czy możliwe jest dodanie do korekty JPK_V7 uzasadnienia P_ORDZU i jak to zrobić?