Seria dokumentów: Różnice pomiędzy wersjami

Z OgnikWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „Przejdź do Serie dokumentów”)
Znacznik: Zastąpiono
Linia 1: Linia 1:
W zakładce SERIE DOKUMENTÓW, w module KARTOTEKI możliwe jest dodawanie, edytowanie, usuwanie stworzonych Serii dokumentów.<br>
Przejdź do [[Serie dokumentów]]
 
Po instalacji programu podstawowe Serie dokumentów są już zdefiniowane, a ich podgląd możliwy jest w zakładce SERIE DOKUMENTÓW.<br>
Podstawowe Serie dokumentów zdefiniowane już w programie wyglądają następująco:<br>
 
 
[[Plik:Serie dokumentow.jpg|brak]]<br>
 
 
Przedstawione powyżej Serie dokumentów są dostępne w programie od samego początku jego używania. Użytkownik ma prawo Dodawania kolejnych Serii dokumentów, służy do tego przycisk DODAJ w górnym Menu. Może on także za pomocą przycisku POPRAW edytować poszczególne Serie dokumentów.<br>
W przypadku użycia przycisku USUŃ użytkownik może usunąć daną Serię dokumentów '''pod warunkiem jednak, że dla Serii którą chce usunąć nie zostały wprowadzone do tej pory żadne zapisy.'''
 
Nową Serię dokumentów dodajemy w trakcie wprowadzania nowego zapisu (dokumentu) księgowego w buforze za pomocą "PLUSIKA" dostępnego po prawej stronie pola SERIA w oknie wprowadzania nowego dokumentu księgowego.<br>
 
 
[[Plik:Bufor zapisow,dodwanie serii dok.jpg|brak]] <br>
 
 
Nową serię dokumentów możemy dodać również przez zakładkę SERIE DOKUMENTÓW dostępną w module KARTOTEKI. Wystarczy z górnego menu użyć przycisku DODAJ.<br>
 
W obydwu przypadkach wyświetli się okno dodawania/edycji Serii dokumentu.<br>
 
 
 
[[Plik:Seria dok. dodaj.jpg|brak]]<br>
 
 
Kolejno wypełniamy pozycję Symbol oraz Nazwa, następnie wybieramy jedną z opcji "Obsługuj jak".<br>
 
* W miejscu Symbol wymagane jest wprowadzenie symbolu serii dokumentów dostosowanego do własnych potrzeb, tak samo można zrobić z nazwą.
* W polu OBSŁUGUJ JAK należy wybrać z listy zdefiniowanych już w programie sposobów obsługi dokumentów księgowych. Wybór formy obsługi determinuje dalszą edycję nowego dowodu. W zależności od tego jaka forma obsługi zostanie wybrana, będzie widoczne lub nie rozliczenie VAT, a program dobierze domyślne Typy VAT dla danej operacji gospodarczej. Przykładowo dla faktury zakupu nie ma możliwości wyboru Typu VAT związanego ze sprzedażą.
* DOMYŚLNY TYP VAT pozwala na wybranie odpowiedniego TYPu VAT, dzięki któremu w kwoty ''' z rejestru vat pokazują się w dobrych miejscach w w deklaracji  i ewidencji vat.'''
 
Dana seria dokumentów może być obsługiwana podobnie jak któraś z podstawowych serii dokumentów zawartych już w programie.<br>
 
Edycja już istniejących Serii Dokumentów jest możliwa w module KARTOTEKI po wybraniu zakładki SERIE DOKUMENTÓW. Aby edytować serie dokumentów należy wybrać z listy odpowiednią serię i użyć z górnego Menu przycisku POPRAW.<br>
 
 
[[Plik:Seria dok-obsluguj-jak.jpg|brak]]<br>
 
 
Poniżej rozwijana lista z której mamy możliwość wybrania domyślnego typu VAT. Typ ten można ustawić klikając w rozwijalną listę na polu DOMYŚLNY TYP VAT.<br>
 
 
[[Plik:Seria dok-tvp vat.jpg|brak]]<br>
 
 
Po wyborze domyślnego typu VAT wprowadzając w buforze zapisów dokument o danej serii program automatycznie podpowie typ VAT-u przypisany do tej serii.<br>
 
Jeżeli w programie użytkownik ma założony więcej niż 1 okres obrotowy, to istnieje możliwość wyboru w których latach obrotowych tworzona seria dokumentów ma być dostępna.<br>
 
Następnie przyciskiem ZAPISZ użytkownik zatwierdza dodanie kolejnej Serii dokumentów. Przycisk ANULUJ służy do zamknięcia okna dodawania serii dokumentu bez zapisywania wprowadzonych zmian.<br>
 
W celu poprawy już wprowadzonej Serii używamy przycisku POPRAW, pojawia się wtedy takie same okno jak w przypadku dodawania Serii.<br>
Aby usunąć istniejącą Serię zaznaczmy wybraną Serię oraz użyć przycisku USUŃ.<br>
 
'''UWAGA !!!''' <br>
'''W tym miejscu trzeba pamiętać, że NIE ISTNIEJE możliwość usuwania Serii dokumentów, które były już zastosowane przy wprowadzaniu zapisów.'''<br>
 
'''Faktury do paragonów należy księgować wyłącznie w odrębnej serii o typie obsługi "faktura do paragonu".'''<br>
 
'''Program nie pozwoli na stworzenie dwóch okresów rozliczeniowych, których daty się pokrywają. Pojawi się wtedy następujący komunikat.'''<br>
 
[[Plik:Duplikat serii.jpg|brak]]<br>

Wersja z 21:16, 11 wrz 2023

Przejdź do Serie dokumentów

Źródło: „https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Seria_dokumentów&oldid=1821”