Grupy VAT

Ważne - ta funkcja jest dostępna w ramach odrębnej licencji - skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta http://ognik.com.pl/kontakt

Konfiguracja Grupy VAT

Prościej się nie da - zakładamy całkiem nową bazę/podmiot - gdzie w danych wpisujemy Numer NIP i dane grupy VAT.

Dzięki temu w każdym z podmiotów tworzących grupę VAT - można będzie tworzyć pełne zestawienia i wyliczenia VAT - np. do sprawdzenia czy dane zbiorcze są prawidłowe.

Dołączanie podmiotów

Podobnie jak w module Podatki - można podłączyć wiele podmiotów, z których naliczane mają być wartości, również na cele Grupy VAT można podłączyć inne podmioty do sporządzanej deklaracji JPK_V7. Robimy to w module JPK_V7 w Opcjach >> Włącz Grupę VAT.

Ważne: Każdy podmiot w ramach Grupy VAT - na wystawianych dokumentach ma obowiązek posługiwania się danymi w tym również numerem NIP Grupy. Dotyczy to również kas fiskalnych u wszystkich członków Grupy. 

Dane Grupy dodajemy Start >> Dane Grupy VAT.

Obsługa JPK V7

Nie różni się niczym od wysyłki standardowego JPK_V7 - z tym, że dane pobierane są z każdego z podłączonych podmiotów.

Wskazówka: Ze względu na fakt, iż połączenia z wieloma podmiotami mogą zajmować więcej czasu - podgląd ewidencji VAT nie ładuje się automatycznie, lecz trzeba go wywołać ręcznie.

Wystawianie faktur sprzedaży przez członków grupy

Wystawiającym jest grupa - bowiem tylko ona pozostała podatnikiem VAT. Aby poprawnie wystawiać faktury - należy dodać dane Grupy w Start >> Dane Grupy VAT - oraz w Danych firmy - utworzyć nowy zestaw danych od dnia przystąpienia do Grupy i zaznaczyć w nim opcję GV.

Wystawianie dokumentów sprzedaży wewnątrz grupy

Dla członków własnej grupy VAT nie wystawiamy faktur sprzedaży lecz noty księgowe.

Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy

Właściwie dokumenty wystawiane wewnątrz grupy można pominąć w sekcji VAT, jednak jeśli chcesz np. skorzystać z szablonów księgowych - opartych na tej sekcji - możesz tam wpisać również dokumenty "wewnątrz grupowe".

Wtedy dla takich transakcji wybierz stawkę "zw" w pozycji 'NETTO' wpisz wartość dokumentu a jako typ VAT - wybierz nowy typ = "GD" (Dostawy) lub "GN" (Nabycia)

Typy GD i GN będą pomijane podczas tworzenia pliku JPK_V7.

Wskazówka: w ustawieniach kontrahentów dla podmiotów grupy można zaznaczyć GV - wtedy odpowiednia stawka i typ VAT będą podpowiadane automatycznie podczas wprowadzania dokumentów.

Wysyłka pliku JPK_GV

Odbywa się analogicznie jak wysyłka deklaracji JPK_V7. Plik wysyłamy w każdym z podmiotów z osobna.

Ważne: Plik zawiera pozycje z dokumentów sprzedaży. Konieczna jest zatem integracja jego tworzenia z modułem faktur/not sprzedaży.

Obsługa Grupy VAT gdy członkowie grupy mają różne systemy księgowe.

W takim przypadku możesz założyć wszystkie podmioty w Ognik-u i do tych które nie są w nim obsługiwane zaimportować plik JPK_V7 utworzony w innych systemach księgowych - w ten sposób uzyskasz możliwość wygenerowania łącznego pliku JPK_V7 dla wszystkich podmiotów grupy a dodatkowo rekordy z pozostałych podmiotów będą łatwo dostępne również do ewentualnych korekt/poprawek.