Pracownicy: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
1. Dane osobowe: Wprowadzamy dane pracownika (PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Nazwisko rodowe, Identyfikator w systemie). Zatwierdzenie danych podstawowych i przejście do kolejnego etapu kreatora możliwe jest za pomocą przycisku dalej . Po zakończeniu edycji wszystkich danych wprowadzamy domyślny urząd skarbowy pracownika do celów podatkowych. Zostanie on domyślnie podstawiony przy tworzeniu nowych dokumentów. | 1. '''Dane osobowe''': Wprowadzamy dane pracownika (PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Nazwisko rodowe, Identyfikator w systemie). Zatwierdzenie danych podstawowych i przejście do kolejnego etapu kreatora możliwe jest za pomocą przycisku dalej . Po zakończeniu edycji wszystkich danych wprowadzamy domyślny urząd skarbowy pracownika do celów podatkowych. Zostanie on domyślnie podstawiony przy tworzeniu nowych dokumentów. | ||
2. Potrącenia - lista potrąceń pracownika (Komornicze, Wewnętrzne, Dobrowolne), | 2. '''Potrącenia''' - lista potrąceń pracownika (Komornicze, Wewnętrzne, Dobrowolne), | ||
3. Doliczenia - inne doliczenia, | 3. '''Doliczenia''' - inne doliczenia, | ||
4. Terminy - | 4. '''Terminy''' - | ||
5. Konta bankowe - aktywne konto bankowe pracownika, | 5. '''Konta bankowe''' - aktywne konto bankowe pracownika, | ||
6. PPK - Pracowniczy plan kapitałowy (Płatnik PPK, ID ewidencji uczestnika, Numer nadany pracownikowi, Stawka podstawowa, Stawka dodatkowa), | 6. '''PPK''' - Pracowniczy plan kapitałowy (Płatnik PPK, ID ewidencji uczestnika, Numer nadany pracownikowi, Stawka podstawowa, Stawka dodatkowa), | ||
7. Karta wynagrodzenia - lista wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi w danym roku / wszystkich latach, | 7. '''Karta wynagrodzenia''' - lista wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi w danym roku / wszystkich latach, | ||
8. Księgowanie - można ustalić konto na które księgujemy wynagrodzenie danego pracownika, | 8. '''Księgowanie''' - można ustalić konto na które księgujemy wynagrodzenie danego pracownika, | ||
9. Karta zasiłkowa - lista kart zasiłkowych danego pracownika, | 9. '''Karta zasiłkowa''' - lista kart zasiłkowych danego pracownika, | ||
0. Zmienne Do Naliczeń - lista naliczeń (Koszty, Ulga, Zaniechanie poboru zaliczek PIT, Przekroczenie podstawy ZUS, Stosuj stawkę PIT, Renty, Niepełnosprawność, Zaniechanie naliczania PPK), | 0. '''Zmienne Do Naliczeń''' - lista naliczeń (Koszty, Ulga, Zaniechanie poboru zaliczek PIT, Przekroczenie podstawy ZUS, Stosuj stawkę PIT, Renty, Niepełnosprawność, Zaniechanie naliczania PPK), | ||
== Zmienne dotyczące pracownika == | |||
Kolejnym ważnym elementem płac w Ogniku jest opcja Zmienne Do Naliczeń. W tym miejscu można wybrać dodatkowy rodzaj naliczenia : Koszty, ulga, Zaniechanie poboru zaliczek na pit, Przekroczenie podstawy ZUS, Stosuj stawkę PIT, Renty, Niepełnosprawność, Zaniechanie naliczania PPK. | |||
Nie można dodawać "swoich" zmiennych, można korzystać tylko ze składników które są dostępne z rozwijanej listy. | |||
Aby dodać zmienne do naliczeń należy wybrać pracownika z listy i wejść jego kartotekę oraz wybrać z grzebyka zmienne do naliczeń, następnie wybieramy przycisk dodaj. Z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni rodzaj naliczeń uzupełniamy od kiedy dany składnik ma obwiązywać (jego "ważność" wygasa wraz z końcem roku obrotowego, w kolejnym roku należy wprowadzić go jeszcze raz), na koniec wpisujemy kwotę/próg wartości zmiennej i zapisujemy dokument. | |||
[[Plik:Zmienne do naliczen.jpg|brak]]<br> |
Wersja z 13:03, 25 lip 2023
Wprowadzanie osób do Listy pracowników
Wprowadzenie nowego pracownika jest możliwe w module Płace. Wybieramy zakładkę PRACOWNICY, a następnie z górnego Menu używamy przycisku DODAJ.
Wyświetli nam się okno dodawania / edycji pracowników:
1. Dane osobowe: Wprowadzamy dane pracownika (PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Nazwisko rodowe, Identyfikator w systemie). Zatwierdzenie danych podstawowych i przejście do kolejnego etapu kreatora możliwe jest za pomocą przycisku dalej . Po zakończeniu edycji wszystkich danych wprowadzamy domyślny urząd skarbowy pracownika do celów podatkowych. Zostanie on domyślnie podstawiony przy tworzeniu nowych dokumentów.
2. Potrącenia - lista potrąceń pracownika (Komornicze, Wewnętrzne, Dobrowolne),
3. Doliczenia - inne doliczenia,
4. Terminy -
5. Konta bankowe - aktywne konto bankowe pracownika,
6. PPK - Pracowniczy plan kapitałowy (Płatnik PPK, ID ewidencji uczestnika, Numer nadany pracownikowi, Stawka podstawowa, Stawka dodatkowa),
7. Karta wynagrodzenia - lista wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi w danym roku / wszystkich latach,
8. Księgowanie - można ustalić konto na które księgujemy wynagrodzenie danego pracownika,
9. Karta zasiłkowa - lista kart zasiłkowych danego pracownika,
0. Zmienne Do Naliczeń - lista naliczeń (Koszty, Ulga, Zaniechanie poboru zaliczek PIT, Przekroczenie podstawy ZUS, Stosuj stawkę PIT, Renty, Niepełnosprawność, Zaniechanie naliczania PPK),
Zmienne dotyczące pracownika
Kolejnym ważnym elementem płac w Ogniku jest opcja Zmienne Do Naliczeń. W tym miejscu można wybrać dodatkowy rodzaj naliczenia : Koszty, ulga, Zaniechanie poboru zaliczek na pit, Przekroczenie podstawy ZUS, Stosuj stawkę PIT, Renty, Niepełnosprawność, Zaniechanie naliczania PPK.
Nie można dodawać "swoich" zmiennych, można korzystać tylko ze składników które są dostępne z rozwijanej listy.
Aby dodać zmienne do naliczeń należy wybrać pracownika z listy i wejść jego kartotekę oraz wybrać z grzebyka zmienne do naliczeń, następnie wybieramy przycisk dodaj. Z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni rodzaj naliczeń uzupełniamy od kiedy dany składnik ma obwiązywać (jego "ważność" wygasa wraz z końcem roku obrotowego, w kolejnym roku należy wprowadzić go jeszcze raz), na koniec wpisujemy kwotę/próg wartości zmiennej i zapisujemy dokument.