Podatki

Podatki wprowadzanie

Główne Okno Podatków dostępne jest w module KSIĘGA, w zakładce PODATKI.

Okno podatków posiada dwa podstawowe elementy: Listę Podatników i ich zobowiązań po lewej i okno okresów i rozliczeń po prawej stronie.

Plik:Foto podatki wprowadzenie 1.jpg

Okno wyposażone jest w tak zwany "grzebyk", dzięki któremu użytkownik w prostszy sposób może przełączać się pomiędzy poszczególnymi miesiącami rozliczeniowymi.

Plik:Foto podatki wprowadzenie 2.jpg

Górne Menu posiada szereg różnorodnych opcji.

Najważniejszą z nich jest tak zwany Lista podatników i ich zobowiązań. Służy on do podania podstawowych danych dotyczących podatnika i podatków, dzięki którym program będzie mógł wyliczać wielkość tego obciążenia.

Po wprowadzeniu danych dotyczących podatnika i podatków go obowiązujących możliwa jest ich edycja.

Naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy Edytuj listę podatników / zobowiązań.

W kreatorze tworzenia wybieramy dostępnego podatnika lub dodajemy kolejnego.

Plik:Foto podatki wprowadzenie 5.jpg

Po wybraniu podatnika, przechodzimy do wybraniu zobowiązania. W zależności od formy działalności mamy do wybory 4 rodzaje zobowiązań.

• PIT - 5 - Skala podatkowa
• PIT - 5L- Podatek liniowy
• CIT - 2 - Podatek dochody od osób prawnych
• PPE - Podatek przychodów zryczałtowanych.

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju zobowiązań możemy ustawić w zależności od formy opodatkowanie czy stosujemy ulgę zwykła, ulgę dla klasy średniej oraz czy program ma wyliczać podstawę do składki zdrowotnej.

Plik:Foto podatki wprowadzenie 6.jpg

W kolejnym korku ważne jest dołączenie udziałów jakie dany podatnik ma w podmiocie dla którego chcemy wyliczać podatek.

Plik:Foto podatki wprowadzenie 7.jpg

W kolejnym oknie opcjonalnie możemy dodać odliczenia składek FUS. Jeżeli mamy wykupiony moduł płacowy oraz wprowadziliśmy w nim pracodawce do list płac, to składki odliczeń FUS będą się nam automatycznie zaciągały z modułu płacowego do modułu podatkowego.

Plik:Foto podatki wprowadzenie 8.jpg

UWAGA !!!

Należy pamiętać, że usunięcie podatnika spowoduje usunięcie wszystkich związanych z nim wyliczeń. Jest to operacja nieodwracalna dlatego program przed trwałym usunięciem podatnika, zapyta użytkownika czy ten jest pewien swojej decyzji.

Przycisk PRZELICZ OKRES umożliwia wyliczenie podatków dla okresu w którym znajduje się użytkownik. Natomiast dzięki opcji DODAJ SKŁADOWE użytkownik może edytować składowe przychodów, kosztów, a także odliczenia wchodzące w skład podatków danego podatnika.

Plik:Foto podatki wprowadzenie 10.jpg

Uwaga !!!

Jeżeli po przeliczeniu podatku za dany okres księgowy program wyświetli braki i ostrzeżenia to użytkownik zobaczy je w pasku komunikatów

Użytkownik może dodać przychody bądź też koszty mające wpływ na wyliczenie wartości podatku, a także dodawać odliczenia zarówno od dochodu jak i od ostatecznej wartości wyliczonego podatku.
Możliwe jest również edytowanie bądź usuwanie wybranej pozycji przychodów, kosztów bądź odliczeń.

Z poziomu górnego Menu możliwe jest również drukowanie tabeli podatkowej zarówno w widoku bieżącym jak i dla całego roku (okresu) rozliczeniowego.
Tak jak w przypadku każdego rodzaju zestawienia użytkownik może eksportować je do pliku o formacie Excel, XML lub HTML.
Możliwa jest również edycja widoku okna PODATKÓW. Za pomocą przycisku LISTA PODATNIKÓW użytkownik może włączać i wyłączać widok listy podatników po lewej stronie okna PODATKÓW.

Przycisk OPCJE umożliwia dla wyliczanych podatków przeprowadzenie następujących operacji.

Plik:Foto podatki wprowadzenie 12.jpg

I tak użytkownik ma możliwość przeliczenia od razu całego roku (okresu) obrotowego. Możliwe jest również przeliczenie okresu (roku) obrotowego od jego pierwszego miesiąca do miesiąca wybranego przez użytkownika na tzw. "grzebyku". Może również za pomocą opcji ZERUJ wyzerować wyliczone wcześniej podatki zarówno dla miesiąca w, którym się znajduje jak również dla całego roku (okresu) obrotowego.

Również z tego poziomu możliwy jest przegląd zapisów na kontach wynikowych obojętnych podatkowo. Pozwala to na szybsze skorygowanie wartości wyliczonego podatku.

Przycisk PARAMETRY OBLICZENIA PODATKÓW wyświetla parametry podatkowe na podstawie których wyliczane są podatki. Użytkownik ma również możliwość dodawania nowych zestawów parametrów na podstawie których wyliczane będą podatki.
W każdej chwili może również wrócić do BUFORA ZAPISÓW, używając przycisku WRÓĆ DO BUFORA.

Górne Menu wyposażone jest również w opcje widoku:

Plik:Foto podatki wprowadzenie 13.jpg

Dzięki nim użytkownik ma możliwość przełączania się pomiędzy dwoma widokami okna Podatków. Możliwe jest ustawienie widoku formularza podatkowego lub tabeli podatkowej.

Tworzenie podatnika

Przycisk KREATORA PODATKÓW znajduje się w górnym Menu zakładki PODATKI w module KSIĘGA.

Po uruchomieniu kreatora podatników użytkownik proszony jest o uzupełnienie danych adresowych podatnika.

Dużym udogodnieniem jest wprowadzenie w programie przycisku UŻYJ DANYCH FIRMY, który pozwala na wczytanie danych użytych podczas zakładania firmy.

Użytkownik musi również wprowadzić okres kiedy podatnik jest aktywny. Wystarczy wprowadzenie daty początkowej tego okresu.

Zatwierdzenie danych i przejście do kolejnego etapu kreatora możliwe jest za pomocą przycisku DALEJ. W każdej chwili możliwe jest użycie przycisku ANULUJ w celu zamknięcia okna bez zapisywania zmian.

W kolejnym oknie użytkownik musi określić zobowiązanie podatkowe dla podatnika w którym aktualnie się znajduje. Mówiąc najprościej użytkownik musi tutaj dodać zobowiązanie, które będzie wyliczane przez program (czyli to, co będziemy obliczać).
Pamiętaj, aby odpowiednio określić daty, kiedy dane zobowiązanie ma być liczone. Data AKTYWNE DO może zostać pusta, wtedy zobowiązanie liczone będzie bezterminowo.
Należy pamiętać również o fakcie, że użytkownik musi dodać co najmniej jedno zobowiązanie dla danego podatnika.

Plik:Tworzenie podatnika 2.jpg

Przycisk COFNIJ pozwala na powrót do wcześniejszego okna i edycję wprowadzonych wcześniej danych podatnika. Za pomocą przycisku POPRAW ZOBOWIĄZANIE użytkownik, może dokonać edycji wprowadzonych uprzednio zobowiązań dla danego podatnika.
Natomiast usunięcie zobowiązania możliwe jest za pomocą przycisku USUŃ ZOBOWIĄZANIE. Przycisk DALEJ służy do zatwierdzenia wprowadzonego zobowiązania i przejścia do kolejnego okna kreatora podatków.

Dodanie Zobowiązania możliwe jest za pomocą przycisku DODAJ ZOBOWIĄZANIE. Wyświetli się wtedy Nam następujące okno:

Użytkownik musi w oknie wprowadzania zobowiązania wprowadzić informację na temat zobowiązania podatkowego, które będzie wyliczane dla danego podatnika. Musi wybrać rodzaj zobowiązania podatkowego. Dostępne rodzaje zobowiązań to:

• PIT-5,
• PIT-5L,
• CIT-2,
• PPE.

Następnie wybiera miesięczny lub kwartalny cykl rozliczeniowy i wpisuje daty okresu w, którym zobowiązane jest aktywne. W przypadku braku wpisania daty Aktywne do dnia, zobowiązanie będzie liczone bezterminowo.
Możliwy jest również wybór odpowiedniego Urzędu Skarbowego do którego ma zostać przekazane zobowiązanie.
Należy pamiętać, że dane Urzędu Skarbowego można dodawać lub poprawiać w module KARTOTEKI kolejno wybierając zakładkę URZĘDY.
Przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy wprowadzone zobowiązanie podatkowe, natomiast przycisk ANULUJ pozwala na zamknięcie okna wprowadzania zobowiązania podatkowego bez zapisywania zmian.

Następnym krokiem jest dodanie składników wybranego (utworzonego) zobowiązania podatkowego, czyli np udziałów w kilku firmach podatnika. Mówiąc prościej należy wprowadzić dane SKĄD WEŹMIEMY PRZYCHODY I KOSZTY.
Ważnym jest fakt, że w wersji dla biur można wybrać wiele składowych z różnych firm, także o różnych formach ksiąg, program je rozpozna i zastosuje odpowiednią metodę pobrania danych.

Plik:Tworzenie podatnika 4.jpg

Także z poziomu tego okna możliwy jest powrót to okna poprzedniego za pomocą przycisku COFNIJ.
Dzięki przyciskowi POPRAW UDZIAŁ użytkownik ma możliwość edycji wprowadzonych udziałów.
Natomiast przyciskiem USUŃ UDZIAŁ może on usunąć wybrany udział.
Należy pamiętać, że dla każdego zobowiązania podatkowego należy dodać co najmniej jedno źródło (składową). Możliwe jest to za pomocą przycisku DODAJ UDZIAŁ.
Wyświetlone okno dodawania nowej składowej będzie miało następującą postać:

Plik:Tworzenie podatnika 5.jpg

Również tutaj nie jest konieczne wprowadzenia daty LICZ W OKRESIE DO.
Przyciskiem ZAPISZ zatwierdzamy wprowadzone wcześniej zmiany, natomiast przycisk ANULUJ pozwala na zamknięcie okna bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Po zatwierdzeniu tych danych przyciskiem DALEJ przechodzimy do zamknięcia okna wprowadzania Podatnika i jego zobowiązań podatkowych.

Odliczenia

Przy wyliczaniu podatków, należy uwzględnić dodatkowe dane, tj. Odliczenia lub Przychody i Koszty niedostępne w programie.
Służy do tego grupa formularzy wywoływanych w opcji Dodaj Składowe. Opcja ta znajduje się w module KSIĘGA, w zakładce PODATKI.
Szukać należy jej w górnym Menu tej zakładki. Po wyborze opcji DODAJ SKŁADOWE rozwinie się Nam następująca lista wyboru:

Plik:Odliczenia 1.jpg

Użytkownik ma możliwość dodania wartości przychodów, kosztów i odliczeń, które mają zostać uwzględnione przy obliczaniu podatków.
Wprowadzając przychód lub koszt użytkownik musi wprowadzić jego kwotę, ewentualnie opis który będzie mu pomocny przy charakteryzowaniu danego kosztu lub przychodu.

UWAGA !!!

Należy pamiętać, że wszystkie kwoty przychodów, kosztów i odliczeń wprowadzamy w wysokości dotyczącej bieżącego miesiąca. W kolejnych miesiącach będą one uwzględniane.

Plik:Odliczenia 2.jpg

Przy dodawaniu ODLICZEŃ należy oprócz KWOTY wybrać również jeden z dostępnych TYPÓW ODLICZENIA.

W przypadku ODLICZEŃ OD DOCHODU możemy wybrać następujące TYPY ODLICZENIA:

• ZUS społeczne,
• Straty z lat ubiegłych,
• Inne odliczenia od dochodu.

Natomiast w przypadku ODLICZEŃ OD PODATKU mamy do wyboru:

• ZUS zdrowotne,
• Inne odliczenia od podatku.

Możliwa jest również edycja wprowadzonych przychodów, kosztów i odliczeń za pomocą przycisku POPRAW, a także ich usunięcie przyciskiem USUŃ.

Po wprowadzeniu tych wszystkich danych program jest gotowy do wyliczenia podatków.