Tekst źródłowy strony Szablony

==[[Tworzenie szablonów]]==

==[[Parametry szablonów]]==

==[[Parametry Dostawca/Odbiorca]]==

==[[Parametry VP_ODL Razem i VP_ NODL Razem]]==

==Szablony, a zmiana Planu Kont==

W niniejszym temacie pomocy omówiona została kwestia wpływu wprowadzanych zmian w [[Plan kont|planie kont]] na funkcjonowanie szablonów. 

W przypadku gdy w planie kont zmienimy symbol konta zawartego w szablonie, program dokona automatycznej jego zmiany w szczegółach szablonów.<br>
Dzięki tej operacji mamy pewność, że szablon zawiera aktualne symbole kont i cały proces księgowy przebiega w prawidłowy sposób.<br>

'''Przykład działania'''<br>
Jeżeli w planie kont zmienimy symbol wybranego konta np. z 101 na 100 i powrócimy do okna zarządzania szablonami, to zobaczymy, że wszystkie szablony, które zawierały pozycje z symbolem konta 101, będą teraz zawierać symbol 100.<br>

'''Ważne!!'''<br>
'''Należy pamiętać, że nie mamy możliwości zmiany symbolu konta, na którym są zarejestrowane zapisy. Program nie zezwoli na taką operację, a okno symbolu konta nie będzie aktywne.'''<br>


'''UWAGA !!!'''<br>
'''PO ZAPISANIU DOWODU KSIĘGOWEGO SZABLON NIE JEST JUŻ W ŻADEN SPOSÓB POWIĄZANY Z DOWODEM. OZNACZA TO, ŻE ZMIANA LUB USUNIĘCIE SZABLONU KSIĘGOWEGO NIE MA WPŁYWU NA DOKONANE JUŻ WCZEŚNIEJ ZAPISY.'''<br>

==[[Grupy szablonów]]==

==Działanie szablonów==

Zastosowanie stworzonego wcześniej szablonu księgowego podczas wprowadzania dokumentu księgowego składa się z kilku prostych kroków:<br>

* Z górnego Menu bufora zapisów w celu wprowadzenia kolejnego dokumentu księgowego wybieramy przycisk DODAJ.

* W wyświetlonym oknie wprowadzania/edycji dokumentu księgowego wprowadzamy dane podstawowe dokumentu.<br>
Najważniejsze jest uzupełnienie serii dokumentu, wprowadzenie odpowiedniego kontrahenta i co najmniej jednej linii zapisu w oknie wprowadzania zapisów do rejestru VAT.<br>
Ponadto muszą Państwo pamiętać, że użycie przycisku SZABLON możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek wprowadzonych wcześniej dekretów w oknie dodawania dokumentu.<br>

* Używamy przycisku SZABLON i z listy wybieramy wcześniej zdefiniowany szablon. <br>


[[Plik:Szablony-wyglad.jpg|brak]]<br>

* Zatwierdzamy swoją decyzję przyciskiem UŻYJ. Wszystkie dekrety i kwoty zostaną przeniesione do okna dekretów.<br>

===Szablony Walutowe===

* Aby przenieść zapisy walutowe z Rejestru VAT do dekretów, trzeba spełnić kilka warunków:<br>
** [[Kontrahenci|Kontrahent]] musi mieć uzupełniony '''prefiks kraju/kod kraju''' <u>inny</u> <u>niż</u> <u>Polski</u> (PL) lub <u>pusty</u>. <br>
** Jeśli w Rejestrze VAT mamy więcej niż jedną linię z [[Bufor#Dodawanie_zapisu|kwotami w walucie]], to '''waluta, kurs i data kursu muszą być identyczne'''.<br>
** Wartość w walucie pokaże się tylko w dekretach, gdzie [[Parametry_szablonów|parametr szablonu]] jest ustawiony dla [[Parametry_Dostawca/Odbiorca|Odbiorcy lub Dostawcy]].<br>


[[Plik:Szablon Walutowy .jpg|brak]]



'''Ważne !!!'''<br>

'''Mamy możliwość ponownego zastosowania szablonu, używamy przycisku "wymuś użycie szablonu" znajdujący się w menu kontekstowym (Prawy przycisk myszy) albo można go wybrać z przycisku OPCJE w dowodzie księgowym, lub zaznaczyć / podświetlić dekrety i pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję.'''<br>

[[Plik:Klonowanie dekretow.jpg|brak]] <br>

PO ZAPISANIU DOWODU KSIĘGOWEGO SZABLON NIE JEST JUŻ W ŻADEN SPOSÓB POWIĄZANY Z DOWODEM. OZNACZA TO, ŻE ZMIANA LUB USUNIĘCIE SZABLONU KSIĘGOWEGO NIE MA WPŁYWU NA DOKONANE JUŻ WCZEŚNIEJ ZAPISY.<br>

<big>'''ISTOTNE UWAGI !!!'''<br></big>

* '''W przypadku gdy w planie kont zmienimy symbol konta zawartego w szablonie program dokona automatycznej jego zmiany w szczegółach szablonu.<br>Dzięki temu mamy pewność, że Nasze utworzone szablony zawierają aktualne symbole kont i cały proces księgowy przebiega w prawidłowy sposób.'''
* '''Przy wprowadzaniu kolejnych zapisów po wybraniu serii dokumentu i wejściu do okna zarządzania szablonami poprzez przycisk SZABLON, na naszej liście szablonów widoczne będą tylko i wyłącznie te szablony, które zostały przypisane do danej serii dokumentów.'''

==[[Przykłady szablonów]]==

==Obsługa wyjątków==

Jeżeli dla danego kontrahenta pojawi się faktura inna niż standardowa macie Państwo do wyboru trzy możliwości:<br>

* Możecie skorzystać z księgowania ręcznego i samodzielnie wprowadzić fakturę,
* Możecie skorzystać z domyślnie podpowiadanego szablonu, a następnie poprawić w utworzonym dekrecie różnice,
* Możecie Państwo skorzystać z innego szablonu z listy lub utworzyć nowy szablon.<br>Ostatnio użyty szablon będzie domyślnie podpowiadany przy następnej księgowanej dla tego kontrahenta fakturze.

'''W przypadku faktur sprzedaży księgowanie przebiega analogicznie jak księgowanie faktur zakupu.'''<br>
'''Różnica polega na tym, że do faktur sprzedaży dołączona jest osobna odpowiednia grupa szablonów w której należy je zapisywać. Oczywiście faktury sprzedaży są też ujmowane w oddzielnym rejestrze VAT.'''<br>

==Ważne informacje dotyczące szablonów==


Temat SZABLONÓW jest rozległy, w dużym stopniu przyśpiesza i ułatwia pracę użytkownikom programu uznaliśmy za zasadne zebranie wszystkich ważnych informacji dotyczących szablonów w jednym miejscu.<br>


'''WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE SZABLONÓW !!!'''<br>

'''1. SZABLONY są dostępne tylko dla serii dokumentów związanych z VAT'''<br>

'''2. Aby SZABLON księgowy był dostępny dla Państwa podczas wprowadzania dokumentu księgowego niezbędne jest wprowadzenie w tym dokumencie KONTRAHENTA i co najmniej jednej linii w rejestrze VAT – są to warunki niezbędne do uaktywnienia się przycisku użycia SZABLONU.<br>Ponadto muszą Państwo pamiętać, że użycie przycisku SZABLON możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek wprowadzonych wcześniej dekretów w oknie dodawania dokumentu.'''<br>

'''3. SZABLONY są zakładane dla danego typu obsługi dokumentów'''<br>

'''4. Przy wprowadzaniu kolejnych zapisów po wybraniu serii dokumentu i wejściu do okna zarządzania szablonami poprzez przycisk SZABLON, na naszej liście szablonów widoczne będą tylko i wyłącznie te szablony, które zostały przypisane do danej serii dokumentów.'''<br>

'''5. Jeżeli dodacie lub usuniecie Państwo jakąś stawkę z kartotek stawek VAT (na przykład z powodu zmian w przepisach VAT), to odpowiednio zostanie ona dodana lub usunięta z listy dostępnych przy tworzeniu szablonów parametrów VAT.'''<br>

'''6. Dla kont kontrahentów niezbędne jest, aby przed ich podpięciem pod konkretne pozycje szablonów księgowych, zostało przeprowadzone powiązanie na linii kontrahent -&gt; konto księgowe danego kontrahenta.''' <br>

'''7. Użycie przy tworzeniu szablonu, parametrów KONTO KONTRAHENTA DOSTAWCA lub KONTO KONTRAHENTA ODBIORCY w odniesieniu do kont kontrahentów spowoduje, że wprowadzając dokument księgowy i używając utworzonego szablonu program automatycznie wczyta do dekretów konto kontrahenta użytego we wprowadzanym dokumencie.<br>Dzięki temu nie musimy tworzyć dla każdego kontrahenta osobnych szablonów, gdyż program automatycznie wczyta konto kontrahenta widocznego na dowodzie księgowym.'''<br>

'''8. PO ZAPISANIU DOWODU KSIĘGOWEGO SZABLON NIE JEST JUŻ W ŻADEN SPOSÓB POWIĄZANY Z DOWODEM. OZNACZA TO, ŻE ZMIANA LUB USUNIĘCIE SZABLONU KSIĘGOWEGO NIE MA WPŁYWU NA DOKONANE JUŻ WCZEŚNIEJ ZAPISY.'''<br>

'''9. W przypadku gdy w planie kont zmienimy symbol konta zawartego w szablonie program dokona automatycznej jego zmiany w szczegółach szablonu. Dzięki temu mamy pewność, że Nasze utworzone szablony zawierają aktualne symbole kont i cały proces księgowy przebiega w prawidłowy sposób.'''<br>

==Pytanie użytkownika - szablon na paliwo 50%==

'''Jak utworzyć (przykład) szablon na paliwo 50%?'''

Poniżej możecie Państwo zobaczyć budowę szablonu dotyczącego rozliczania faktur zakupowych za paliwo rozliczanych w tzw. schemacie 50% (dla pełnej księgowości).

[[Plik:Szczegóły Szablonu Parametry.jpg|brak]] <br>

'''Uwagi dla użytkownika!!!'''

Uzupełniając część rejestrową faktury zakupu za paliwo 50% należy wpisać w pole netto pełną kwotę z faktury i nadać jej typ VATu 4, a następnie użyć przycisku 50% widocznego w dolnej części okna rejestru vat dla dowodu księgowego.

[[Plik:50 procent i typ vat 6.jpg|brak]]

Po tak wprowadzonym zapisie możemy już zastosować skonstruowany i widoczny powyżej szablon księgowy.


Wróć do:<br>
-[[Bufor|Bufor zapisów]]<br>
-[[Księgowość - szybki start]]<br>
-[[Strona główna]]